1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$19.1
$19.1
Лисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичМихельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичМельниченко Андрей ИгоревичМельниченко Андрей ИгоревичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичКузьмичёв Алексей ВикторовичКузьмичёв Алексей ВикторовичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичФедун Леонид АрнольдовичФедун Леонид АрнольдовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичДерипаска Олег ВладимировичДерипаска Олег ВладимировичКеримов Сулейман АбусаидовичКеримов Сулейман Абусаидович

Вагоны съезжаются по типам грузов

Операторы спецпарка ведут консолидацию рынка
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Железнодорожные операторы консолидируют парк, эти процессы идут на базе первой десятки лидеров, следует из рейтинга Infoline Rail Russia TOP за 2017 год. Пока крупнейшие компании компенсируют списание старых вагонов, операторы, специализирующиеся на отдельных видах грузов, выкупают спецпарк у его владельцев, опасающихся потери рынка. Наиболее ярко иллюстрирует этот процесс «Русагротранс», существенно укрепивший позиции на фоне роста спроса на зерновозы. Также компании активно консолидируют инновационные тяжеловесные вагоны на фоне высокой маржинальности перевозок угля.

На рынке оперирования железнодорожным транспортом идет консолидационный процесс, но эта консолидация происходит не на базе безусловных лидеров отрасли, а на базе компаний первой десятки. Это показывает рейтинг операторов Infoline Rail Russia TOP за 2017 год. Так, доля первой тройки рейтинга по объему вагонов в управлении падает, а первой десятки — растет, как и ее доля в погрузке (до 60% рынка) и грузообороте (до 71%).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет, что это следствие трех основных процессов. Во-первых, идет замещение списываемых старых вагонов, которое приходится в основном на лидеров — Федеральную грузовую компанию (ФГК, входит в ОАО РЖД) и Первую грузовую компанию (ПГК) Владимира Лисина. Во-вторых, крупные операторы консолидируют специализированный парк: «Русагротранс» — зерновозы, ФГК, «Трансойл» и «Нефтетранссервис» — нефтеналивные цистерны, цистерны для сжиженных газов — у «СГ-Транса», и так далее. «Собственникам стало понятно, что в среднесрочной перспективе спецпарк мелкими лотами — очень большой риск быть вытолкнутыми с рынка при профиците, поэтому они стремятся его продать, используя благоприятную конъюнктуру и рост цен на новые вагоны»,— говорит господин Бурмистров. В-третьих, идут массовые закупки инновационных (более грузоподъемных) полувагонов для угля СУЭК и Первой тяжеловесной компанией (ПТК) Сергея Генералова.

В безусловных лидерах по итогам года оказалась ФГК, которая с 2016 года постепенно сменяла ПГК на лидерских позициях по разным параметрам (см. “Ъ” от 19 апреля и 12 октября 2017 года). Несмотря на вывод с ноября из аренды ФГК вагонов «УВЗ-Логистики» (см. “Ъ” от 18 октября), из-за чего в сезон дефицита ФГК потеряла 27,2 тыс. законтрактованных полувагонов, компания показала рост погрузки на 7,4%, до 196,6 млн тонн, грузооборота — на 12,5%, до 409,6 млрд тонно-километров. Парк в собственности у ФГК вырос на 14%, до 112,4 тыс. вагонов, в управлении — упал (из-за «УВЗ-Логистики») на те же 14%, до 132,6 тыс. единиц. Но это все еще больше, чем у ПГК (125 тыс. вагонов).

На фоне роста цен на уголь и спроса на инновационные вагоны для его перевозки усилил позиции новый игрок — ПТК, формировавшаяся в течение 2017 года из парков инновационных вагонов выпуска ОВК. Компания осенью 2016 года купила у ОВК «Нитрохимпром» и «Восток1520». Объем перевозок ПТК вырос на 59,7%, до 36,3 млн тонн, грузооборот — на 52,3%, до 151,9 млрд тонно-километров. Парк в собственности увеличился на 81%, до 30,7 тыс. вагонов, в управлении — на 68%, до 32,8 тыс. единиц. Активно закупает парк и СУЭК, которая, согласно годовому отчету, в 2018–2019 годах хочет увеличить парк до 47 тыс. единиц, существенно нарастив число инновагонов — с 15,7 тыс. на конец 2017 года до 27,7 тыс. штук.

Также заметно вырос парк в собственности (на 22%, до 47,3 тыс. вагонов) и управлении (на 43%, до 63 тыс. штук) у РТК, в которую входит и крупнейший оператор зерновых грузов «Русагротранс». В 2017 году на фоне высокого урожая и крупных остатков прошлого сезона спрос на зерновозы рос, а ставки на их предоставление почти уравнялись со ставками на полувагоны (с 1,2 тыс. руб. на февраль 2017 года до 1,67 тыс. руб. на февраль 2018-го). Погрузка у РТК выросла на 18,6%, до 50,2 млн тонн, грузооборот — на 22,4%, до 67,3 млрд тонно-километров.

По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, в 2018 году продолжится рост погрузки и грузооборота по зерну. «Высокие темпы экспорта и ставки аренды по 2018 году предопределены — даже в марте экспорт составил 5,1 млн тонн (третий месячный результат за всю историю),— отмечает он.— При отсутствии неблагоприятных погодных условий и неплохом урожае (наш текущий прогноз — 128 млн тонн против 135 млн тонн в 2017 году) из-за значительных переходящих остатков предложение зерна в 2018–2019 сельскохозяйственном году будет близко к текущему». Что касается роста ставок аренды на вагоны, то, по его мнению, расти ценам дальше уже сложно, и если рост и будет, то его темпы будут существенно уступать 2017 году.

Автор
Наталья Скорлыгина
Автор фотографии
Serguei Fomine

Популярные материалы

05-09-2016
- Владимир Валерьевич, какую роль в развитии российского Дальнего Востока…
29-03-2018
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 15 марта посетил новый дилерский центр Mercedes-…
14-04-2014
Российский олигарх с восточными корнями Сулейман Керимов известный любитель…
15-06-2018
Последний региональный банк Липецкой области — Липецккомбанк (ЛКБ) к середине…
04-06-2016
С начала 2016 года владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко…

Выбор редакции

30-08-2018
Как мы считали В лонг-лист рейтинга мы включили всех участников списка 200…
23-08-2018
Милые сердцу безделушки После матча со «Спартаком» «Краснодар» не сдержал…
17-08-2018
Общая позиция министерств, которым поручено представить расчеты в рамках…
27-07-2018
В Екатеринбурге набирает обороты скандал вокруг банкротства управляющей…
19-06-2018
На тесной Рублевке, казалось бы, трудно обнаружить новую престижную…

Неординарные личности весь архив

21-09-2018
Перечень транспортных средств включает автобусы, в том числе школьные,  грузовики, машины скорой помощи, прочую коммунальную и специальную  технику Перечень транспортных средств включает автобусы, в…
20-09-2018
Владелец «Базэла» Олег Дерипаска, попавший под санкции правительства США, распродает активы своей девелоперской компании «Главстрой». Он готов избавиться от двух участков на западе и северо-востоке…
18-09-2018
Российским и китайским компаниям поставлена жесткая задача — до конца года подписать контракт на поставку газа по западному маршруту, сообщил в понедельник вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам…
18-09-2018
Совет директоров АО "Барнаултрансмаш" (входит в группу "ГАЗ" на заседании в понедельник избрали генеральным директором предприятия Андрея Дунюшкина, говорится в сообщении компании. В должность новый…
15-09-2018
В конце июня Высокий суд Лондона в споре между структурами бизнесменов Владимира Потанина (Bonico и Whiteleave), Романа Абрамовича и Александра Абрамова (Crispian) с одной стороны и UC Rusal Олега…

Политическая аналитика весь архив

21-09-2018
Известный российский олигарх Виктор Вексельберг значительно сократил свою долю в «Т Плюс» -  крупнейшей в России частной компании, которая работает в сфере теплогенерации, передает корреспондент "…
18-09-2018
Недавно стало известно, что в многострадальный проект освоения Удоканского месторождения, расположенного на севере Забайкальского края, вдохнули новую жизнь – в ближайшее время на той территории…
18-09-2018
Возможно, чуть ли не впервые в жизни рабочие «Русала» так тщательно следят за новостями из США. На этот раз они хорошие. Американцы разрешили партнерам «Русала» покупать у него алюминий. С оговоркой…
18-09-2018
Миллиардер убежден, что титул «король госзаказа» в отношении него — это преувеличение Совладелец СПМ-банка, «Мостотреста» и Стройгазмонтажа« Аркадий Ротенберг появился в эфире телеканала «Россия-1»…
14-09-2018
Оценки событиям, происходящим на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ), дают и зарубежные наблюдатели. 11 сентября Reuters опубликовал заметку вот с таким заголовком: «Новатэк надеется на скорую…