Финны и «Роснано» зачистили «зеленку»

Консорциум Fortum выгнал конкурентов из возобновляемой энергетики

Как выяснил “Ъ”, финская Fortum в партнерстве с «Роснано» за счет ценового демпинга обыграла на отборе новых проектов зеленой энергетики почти всех конкурентов. По итогам отбора до 2023 года капзатраты на солнечную и ветровую энергетику упали почти на 50%, Fortum получила около 940 МВт, а стоимость строительства станций сложилась на уровне $1 тыс. за 1 кВт. Такой уровень уже сопоставим с мировыми бенчмарками по сектору и может конкурировать с новыми угольными и газовыми ТЭС.

Острая конкуренция во время конкурсного отбора на строительство ветроэлектростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) на 2019–2023 годы привела к рекордному снижению предельных CAPEX, следует из перечня ценовых заявок, опубликованного в пятницу «Администратором торговой системы» (структура НП «Совет рынка» — регулятора энергорынков).

По правилам конкурсов ежегодно отбираются наиболее дешевые проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Затем с инвесторами заключаются договоры на поставку мощности, которые гарантируют возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка. Система отборов с гарантией возврата вложений введена в 2011 году, и фактически на текущем конкурсе распределялись остатки мощностей. Новая система поддержки ВИЭ пока не определена: ключевые игроки сектора, в первую очередь «Роснано», настаивают на продолжении субсидий за счет энергорынка, конкуренты, собственники тепловой генерации и потребители,— в основном против из-за высоких платежей для новых ВИЭ-проектов. Профильные ведомства, скорее, поддерживали позицию ТЭС и потребителей.

Как утверждают источники “Ъ” на рынке, в этом году практически всю квоту по ВЭС выбрала финская Fortum в партнерстве с «Роснано» (в 2017 году консорциум получил 1 ГВт, еще 35 МВт ВЭС Fortum самостоятельно строила в Ульяновской области). Fortum получила 98,8 МВт из квоты в 100 МВт с вводом в 2019 году, 226,8 МВт из 229,94 МВт на 2021 год и 497,7 МВт из 500 МВт на 2023 год. Еще 30 МВт досталось «ВетроОГК» (структура «Росатома», общий портфель ВИЭ-проектов — 970 МВт) — 10 МВт с вводом в 2019 году и 20 МВт в 2021 году. Итальянская Enel, также принимавшая участие в отборе, не стала сильно снижать уровень капзатрат и не смогла нарастить объем портфеля, полученный в прошлом году,— 291 МВт (технологический партнер Enel — Siemens Gamesa). Компании не комментировали данные “Ъ” до публикации официальных результатов.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом конкурса по СЭС, сектор вообще не ожидал заявок от Fortum и не предлагал серьезного спреда на снижение CAPEX.

Воспользовавшись этим, финны максимально снизили капзатраты в заявках и получили 110 МВт (78 МВт в 2021 году, 32 МВт в 2022 году) из выставленных на отбор 150 МВт. Еще 38,5 МВт в 2019 году, по данным “Ъ”, забрала «Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Роснано»). Выхода финнов на рынок солнечной генерации можно было ожидать: в ноябре 2017 года Fortum купила у «Хевел» три построенных СЭС мощностью 35 МВт, но при этом компания не заявляла официально о намерении участвовать в отборах по СЭС и предварительных переговоров о покупке солнечных панелей с игроками рынка не вела, отмечают источники “Ъ”. Ни одна из заявок второго по объему портфеля солнечной генерации «Солар Системс» (принадлежит китайско-сингапурской Amur Sirius) не прошла отбор.

Теперь основной вопрос, возникающий у участников рынка, сможет ли Fortum завершить стройки при таком демпинге. Так, по одной из заявок по СЭС Fortum снизила CAPEX с 99 тыс. руб. за 1 кВт до 58,9 тыс. руб., по ВЭС минимальная заявка финнов составила 59,33 тыс. руб. за 1 кВт против прежних 109,342 тыс. руб. за 1 кВт. Цена ВЭС в среднем по портфелю Fortum составила 67,7 млн руб. за 1 МВт, СЭС — 70,26 млн руб. за 1 МВт.

Глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев считает, что с учетом всех инвестиций в локализацию оборудования (требуется по условиям отборов ВИЭ) оптимальной является заявка по солнечной генерации на уровне 80–85 тыс. руб. за 1 кВт, «все, что меньше,— убыточно». Но другой собеседник “Ъ” говорит, что, даже несмотря на такое снижение цен, средний LCOE (приведенная стоимость 1 кВт•ч на весь срок работы станции с учетом всех затрат) у ВЭС составит около $70 за 1 МВт•ч, у СЭС — более $150 за 1 МВт•ч. Это, по его мнению, «гораздо привлекательнее цен на развивающихся рынках, а следовательно, инвестору будет обеспечена более высокая доходность, чем где-либо еще в мире в аналогичных проектах».

Глава Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов отмечает, что столь существенное снижение CAPEX по ветру может быть связано с позицией технологического партнера, поставляющего турбины инвестору. «Если производитель убежден в большой доле рынка, то может идти на снижение стоимости оборудования»,— считает он. Неспособность «ВетроОГК» существенно снизить CAPEX господин Брызгунов связывает с нерыночной спецификой ведения бизнеса госкомпанией.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что сложившийся уровень цен на зеленую генерацию приведет к «сдвигу в восприятии ВИЭ в РФ»: самый низкий CAPEX по ВЭС в РФ составил $930–1000 за 1 кВт против средних мировых цен $1212 за 1 кВт (данные Lazard), по СЭС в РФ $1 тыс. за 1 кВт при среднемировой цене $1375 за 1 кВт. Аналитик добавляет, что по результатам отбора ВИЭ сравнялись со стоимостью строительства традиционной генерации в России: $1,8 тыс. за 1 кВт угольных ТЭС и $800 за 1 кВт газовой ТЭС, «при этом КИУМ ВЭС — 27–30% несильно ниже среднего КИУМ по стране на уровне 46%».

Автор
Татьяна Дятел
Автор фотографии
Кристина Кормилицына

Статьи

Бюджет Волгоградской области выплатит 2000 рублей лично президенту «Лукойла»

Сегодня, 18 октября, депутаты присвоят звание Почетного гражданина…

ЛУКОЙЛ может выйти из энергетики

По сведениям “Ъ”, ЛУКОЙЛ опять намерен продать свои активы в электрогенерации,…

Восстановлению Сирии добавят рисков

США разрабатывают новую стратегию для выдавливания Ирана из Сирии, включающую…

Промышленники меняют криптовалюту

И без того проблемный пакет законопроектов по регулированию хождения в России…

Жильцы оказались в залоге

У Мособлбанка, санируемого СМП-банком братьев Ротенбергов, появились проблемы с…

Промпарк Дериспаски под Усть-Лабинском просит о льготном налогообложении

Руководство УК «Индустриальный парк ”Кубань”» (основным бенефициаром является…

Аналитика

X5 уклоняется от Marathon

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ищет себе новых…

Обдирание Дерипаски

12 октября стало известно, что американские власти в лице Министерства финансов…

Олигарх и Дербент

Во вторник, 16 октября, древний Дербент приобрел нового мэра. Им стал друг…

Фридман на чемоданах?

О возможной продаже «Альфа-Банка» начали ходить слухи еще в начале года. Сейчас…

У Беджамова продают с молотка то, что он не смог вывезти - землю

Остатки сладки: участки разорителя ВТБ продают на 30% ниже рынка На торги…

Так есть ли алюминий в реках севера Урала? Да, есть!

Проводя журналистское расследование, в связи с выявленными нами признаками…

Угольная пыль на Уссах?

Как полный тезка сына губернатора Красноярского края Александра Усса связан с…

Западная сторона: зачем семья Гуцериевых инвестирует $1,8 млрд в «Сколково»

Помимо открывшегося недавно бизнес-центра «Амальтея» группа «Сафмар» семьи…

Кобылкин развяжет мусорную "войну"?

Минприроды разработало план создания государственной компании, которая будет…

Аварийный слив

Через пять-шесть лет, а возможно, и раньше мы все окажемся совсем в другой…

Миру срочно нужна нефть — но Россия достигла своего предела

Вагит Алекперов — человек довольно открытый и прямолинейный. В интервью…

Шанс Вексельберга: снимут ли с миллиардера санкции

Предприниматель намерен обжаловать решение американского Управления по контролю…

Бдительная фрау Хоффманн не дала обмануть доверчивого Романа Абрамовича

Финдиректор второй жены израильского репатрианта  Романа Абрамовича обвиняет …

«Альфа-Банк» идёт на три буквы

Слухи о том, что «Альфа-Банк» могут продать другому крупному игроку появились в…

Золотой лед. Ледокол «Лидер» обойдется бюджету в 99 млрд рублей

Судоверфи «Звезда», которую строят под Владивостоком «Роснефть» и Газпромбанк,…