Alibaba и 30 инвесторов

После IPO акции китайского онлайн-ритейлера подорожали на 36%

IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group стало рекордным для высокотехнологичных компаний. Разместив 13% акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по $68 за акцию, Alibaba Group привлекла $21,76 млрд. Сразу после IPO котировки компании подскочили на 36%, до $92,7 за ценную бумагу.

Alibaba Group вчера разместила на NYSE 320 млн акций (13% от акционерного капитала) по $68 за бумагу, что соответствовало верхней границе объявленного ранее ценового коридора. Таким образом, 100% акций Alibaba Group оценены в $167,62 млрд, что в 2,5 раза выше текущей капитализации американского онлайн-аукциона eBay ($65,4 млрд). Торги акциями под тикером Baba начались на Нью-Йоркской фондовой бирже с двухчасовой задержкой, после чего котировки сразу взлетели на 36%, до $92,7. Капитализация Alibaba Group при этом составила $228,1 млрд, превысив стоимость Facebook ($199,2 млрд).

В результате IPO компания привлекла $21,76 млрд на NYSE. На текущий момент это самое крупное первичное размещение среди высокотехнологичных компаний. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году социальной сетью Facebook, которая получила по итогам сделки $16 млрд. А большие объемы денег на IPO, чем Alibaba, привлекали лишь два банка, и они тоже китайские: в 2010 году Сельскохозяйственный банк Китая разместил свои акции на $22,1 млрд, а Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) привлек в 2006 году $22 млрд. Впрочем, скорее всего, банки--организаторы сделки — Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley — воспользуются опционом на переподписку, распространяющимся на 48 млн акций. Это добавит к сумме IPO еще $3,2 млрд, и тогда размещение Alibaba станет самым крупным в истории. Срок исполнения опциона — 30 дней. Сейчас по капитализации Alibaba уступает только Google и Facebook — $398,6 млрд и $200,2 млрд соответственно.

Alibaba Group основана в 1999 году. Специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для e-commerce. В группу входит целый ряд компаний, в том числе розничный портал Taobao (более 6 млн онлайн-продавцов), онлайн-площадка Tmall.com (представляет крупные бренды и ритейлеры), платежная система Alipay, ресурс AliExpress, ориентированный на зарубежных покупателей (основная аудитория сайта — из России, Бразилии и США), и др. По данным компании, обрабатывающей 14,5 млрд заказов ежегодно на сумму $296 млрд, количество активных покупателей, пользующихся сервисами Alibaba Group,— 279 млн человек. В Китае на ресурсы компании приходится более 80% всех онлайн-продаж. Выручка Alibaba Group за год, закончившийся 31 марта 2014 года, составила $8,5 млрд, чистая прибыль за тот же период — $3,77 млрд. Во втором квартале этого года выручка составила около $2,5 млрд, чистая прибыль — около $2 млрд.

В перечне основных и продающих свои акции совладельцев Alibaba Group значатся 30 человек и организаций. Согласно проспекту, опубликованному на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, крупнейшим продавцом своей доли в Alibaba в ходе IPO стала американская интернет-компания Yahoo!, которая предложила инвесторам 121 млн акций (4,9%). Таким образом, компания, инвестировавшая $1 млрд в Alibaba еще в 2005 году, выручила почти $8,3 млрд, оставив за собой еще 13,1% акций. Основатель и глава компании Джек Ма сократил свою долю с 8,8% до 7,8%, продав 12,75 млн акций и заработав на этом $867 млн. Крупнейший инвестор Alibaba — японская SoftBank Corp.— не стал продавать акции Alibaba, и, хотя его доля сократилась с 34,1% до 32,4%, после IPO она оценивается более чем в $54 млрд.

В сентябре 2011 года стало известно, что фонд DST Global Юрия Мильнера и Алишера Усманова, американская Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital возглавили консорциум инвесторов, который вложил в Alibaba Group $1,6 млрд и получил за это около 5% китайского онлайн-ритейлера. В списке продающих акционеров, однако, DST Global не значится. Вчера в DST Global и компании USM Advisors, управляющей активами Алишера Усманова, на запросы относительно IPO Alibaba не ответили. В марте гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский говорил Bloomberg, что доходность инвестиций в китайские компании, в частности в Alibaba Group, будет "сравнима и даже выше" доходности инвестиций в Facebook.

Автор
Роман Рожков, Владислав Новый
Автор фотографии
Chance Chan / Reuters

Статьи

Сухой Лог подключают к ТЭС

Для электроснабжения месторождений золота Сухой Лог и Чертово Корыто в…

«Мегафон» предложит оставшимся миноритариям выкупить их акции

 «Мегафон финанс» («дочка» «Мегафона», которая владеет акциями оператора после…

Глава Калининградской области ждет решения "Русала" и En+ о регистрации в местном офшоре

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ждет скорого решения "Русала…

Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова

Спецпредставитель президента по вопросам гуманитарного и экономического…

РУСАЛ и Минздрав РФ завершили вакцинацию с использованием российского препарата от лихорадки Эбола в Гвинее

Компания РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о…

Глубже, чем 99%

Шестьдесят лет назад был запущен Пермский нефтеперерабатывающий завод — одно из…

Аналитика

Британская угроза: инициативы Лондона могут привести к исходу богатых россиян из Европы

Официальный Лондон выстраивает механизм вытеснения нежелательных россиян из…

Губернатор Мурманской области: завод "Русала" нарастил выпуск, несмотря на санкции США

Завод "Русала" в Мурманской области увеличил производство за девять месяцев…

Veon назначил Урсулу Бернс генеральным директором компании

Телекоммуникационный холдинг Veon (управляет «Вымпелкомом») сообщил о…

СГК предлагает ввести в Новосибирске тариф на тепло в рамках "альтернативной котельной"

Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) представил…

"Обреченность" Томенко

Губернатор Виктор Томенко распорядился создать в Алтайском крае резерв…

«Интерфакс»: «Т Плюс» намерена участвовать в конкурсе на модернизацию энергообъектов в Пермском крае

ПАО «Т Плюс» в 2019 году будет участвовать в конкурсах на модернизацию четырех…

Финские "сани" Олерского

Судя по всему, такая "корова" сможет принести громадные барыши, если на этой…

В чью пользу считает деньги НОВАТЭК

В правительственных ведомствах обсуждается законопроект, который должен обязать…

Темные времена: почему Британия прекращает продавать паспорта богатым русским

Для россиян в Британии минувшая неделя выдалась не самой приятной — угроза…

Алишер Усманов: буду поддерживать фехтование, пока жив

— Алишер Бурханович, поражает ваша преданность фехтованию. За что вы так любите…

МГТС бесплатно раздаст абонентам роутеры с поддержкой интернета вещей

В начале 2019 г. МГТС раздаст своим абонентам 550 000 роутеров с поддержкой…

Как сбываются футбольные мечты Сергея Галицкого

В 2008 году миллиардер Сергей Галицкий — тогда владелец крупной торговой сети «…

Роман Абрамович попал в черный список британской разведки из-за связей с Путиным

Британская разведка составила список из шести влиятельных российских олигархов…

Сечин топит терминал Алекперова?

ФАС. Сечин хочет "утопить" северные проекты "ЛУКОЙЛа" в Печорском море? Глава…