Alibaba и 30 инвесторов

После IPO акции китайского онлайн-ритейлера подорожали на 36%

IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group стало рекордным для высокотехнологичных компаний. Разместив 13% акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по $68 за акцию, Alibaba Group привлекла $21,76 млрд. Сразу после IPO котировки компании подскочили на 36%, до $92,7 за ценную бумагу.

Alibaba Group вчера разместила на NYSE 320 млн акций (13% от акционерного капитала) по $68 за бумагу, что соответствовало верхней границе объявленного ранее ценового коридора. Таким образом, 100% акций Alibaba Group оценены в $167,62 млрд, что в 2,5 раза выше текущей капитализации американского онлайн-аукциона eBay ($65,4 млрд). Торги акциями под тикером Baba начались на Нью-Йоркской фондовой бирже с двухчасовой задержкой, после чего котировки сразу взлетели на 36%, до $92,7. Капитализация Alibaba Group при этом составила $228,1 млрд, превысив стоимость Facebook ($199,2 млрд).

В результате IPO компания привлекла $21,76 млрд на NYSE. На текущий момент это самое крупное первичное размещение среди высокотехнологичных компаний. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году социальной сетью Facebook, которая получила по итогам сделки $16 млрд. А большие объемы денег на IPO, чем Alibaba, привлекали лишь два банка, и они тоже китайские: в 2010 году Сельскохозяйственный банк Китая разместил свои акции на $22,1 млрд, а Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) привлек в 2006 году $22 млрд. Впрочем, скорее всего, банки--организаторы сделки — Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley — воспользуются опционом на переподписку, распространяющимся на 48 млн акций. Это добавит к сумме IPO еще $3,2 млрд, и тогда размещение Alibaba станет самым крупным в истории. Срок исполнения опциона — 30 дней. Сейчас по капитализации Alibaba уступает только Google и Facebook — $398,6 млрд и $200,2 млрд соответственно.

Alibaba Group основана в 1999 году. Специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для e-commerce. В группу входит целый ряд компаний, в том числе розничный портал Taobao (более 6 млн онлайн-продавцов), онлайн-площадка Tmall.com (представляет крупные бренды и ритейлеры), платежная система Alipay, ресурс AliExpress, ориентированный на зарубежных покупателей (основная аудитория сайта — из России, Бразилии и США), и др. По данным компании, обрабатывающей 14,5 млрд заказов ежегодно на сумму $296 млрд, количество активных покупателей, пользующихся сервисами Alibaba Group,— 279 млн человек. В Китае на ресурсы компании приходится более 80% всех онлайн-продаж. Выручка Alibaba Group за год, закончившийся 31 марта 2014 года, составила $8,5 млрд, чистая прибыль за тот же период — $3,77 млрд. Во втором квартале этого года выручка составила около $2,5 млрд, чистая прибыль — около $2 млрд.

В перечне основных и продающих свои акции совладельцев Alibaba Group значатся 30 человек и организаций. Согласно проспекту, опубликованному на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, крупнейшим продавцом своей доли в Alibaba в ходе IPO стала американская интернет-компания Yahoo!, которая предложила инвесторам 121 млн акций (4,9%). Таким образом, компания, инвестировавшая $1 млрд в Alibaba еще в 2005 году, выручила почти $8,3 млрд, оставив за собой еще 13,1% акций. Основатель и глава компании Джек Ма сократил свою долю с 8,8% до 7,8%, продав 12,75 млн акций и заработав на этом $867 млн. Крупнейший инвестор Alibaba — японская SoftBank Corp.— не стал продавать акции Alibaba, и, хотя его доля сократилась с 34,1% до 32,4%, после IPO она оценивается более чем в $54 млрд.

В сентябре 2011 года стало известно, что фонд DST Global Юрия Мильнера и Алишера Усманова, американская Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital возглавили консорциум инвесторов, который вложил в Alibaba Group $1,6 млрд и получил за это около 5% китайского онлайн-ритейлера. В списке продающих акционеров, однако, DST Global не значится. Вчера в DST Global и компании USM Advisors, управляющей активами Алишера Усманова, на запросы относительно IPO Alibaba не ответили. В марте гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский говорил Bloomberg, что доходность инвестиций в китайские компании, в частности в Alibaba Group, будет "сравнима и даже выше" доходности инвестиций в Facebook.

Автор
Роман Рожков, Владислав Новый
Автор фотографии
Chance Chan / Reuters

Статьи

ММК: металлурги РФ полностью удовлетворяют потребности отечественного автопрома

Отечественные металлурги полностью удовлетворяют потребности российского…

Магомедов решил вслед за НМТП продать долю в «Трансконтейнере»

Арестованный Зиявудин Магомедов, который недавно продал долю в НМТП, собирается…

«Евразия» не отступает

Как выяснил “Ъ”, несмотря на сокращение до минимума некогда амбициозной…

FESCO продаст 25% «Трансконтейнера». Как отреагируют акции?

Председатель совета директоров FESCO сообщила, что в ближайшее время группа…

Белгородский Яковлевский рудник продают за 7 млрд рублей

В такую сумму были оценены акции АО «Яковлевский ГОК». Аукцион по продаже…

Росавтодор планирует реконструировать дальние автоподходы к мосту в Крым со стороны Краснодарского края

Федеральная трасса общего пользования А-289 от Краснодара в направлении…

Аналитика

Угольная пыль на Уссах?

Как полный тезка сына губернатора Красноярского края Александра Усса связан с…

Кобылкин развяжет мусорную "войну"?

Минприроды разработало план создания государственной компании, которая будет…

Аварийный слив

Через пять-шесть лет, а возможно, и раньше мы все окажемся совсем в другой…

Миру срочно нужна нефть — но Россия достигла своего предела

Вагит Алекперов — человек довольно открытый и прямолинейный. В интервью…

Шанс Вексельберга: снимут ли с миллиардера санкции

Предприниматель намерен обжаловать решение американского Управления по контролю…

Бдительная фрау Хоффманн не дала обмануть доверчивого Романа Абрамовича

Финдиректор второй жены израильского репатрианта  Романа Абрамовича обвиняет …

Золотой лед. Ледокол «Лидер» обойдется бюджету в 99 млрд рублей

Судоверфи «Звезда», которую строят под Владивостоком «Роснефть» и Газпромбанк,…

«Альфа-Банк» идёт на три буквы

Слухи о том, что «Альфа-Банк» могут продать другому крупному игроку появились в…

Бизнес, попавший под санкции, может получить льготы

Предложения поддержать налоговыми послаблениями бизнес, попавший под санкции,…

Ресурсная федерация. Сохранит ли Россия лидерство на рынке нефти

Сегодня Россия — крупнейший добытчик нефти в мире, но в долгосрочной…

Хватка Путина. США выделят ЕС $1 млрд для защиты от российского газа

Вашингтон призывает Европу противостоять «пагубному влиянию» Москвы, которая…

Вся российская экономика рассчитана на худшие сценарии

Новые санкции? Готово. Падение цен на нефть? Готово. «Ну, что там у вас еще…

Бриллиантовые шпалы

Театр одного актера в действии: скандально известная компания "Русагротранс"…

Токсичные люди

ФБР наложило арест на нью-йоркский таунхаус, который принадлежит российскому…

Лихой поворот. Как Игорь Сечин поссорился с Вагитом Алекперовым

Принадлежащая «Роснефти» компания «Башнефть» обвиняет «Лукойл» в завышении…