В «Детском мире» стало свободнее

Акционеры продают около 16% сети почти за 11 млрд рублей

Основные владельцы крупнейшего продавца детских товаров в РФ «Детский мир» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут почти 16% своих акций. Стоимость сделки — около 11 млрд руб. По итогам free-float «Детского мира» увеличится примерно до 75%, что должно способствовать привлечению более широкого круга инвесторов.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут 15,94% акций «Детского мира». Об этом «Система» сообщила в среду.

Стоимость одной акции в рамках предложения была установлена в 93 руб.

В целом продающие акционеры получат 10,95 млрд руб., в том числе «Система» — 8,93 млрд руб., говорится в сообщении АФК. По итогам сделки доля «Системы» в «Детском мире» снизится с 33,38% до 20,38%, РКИФа — с 7,56% до 4,62%. Free-float будет примерно на уровне 75%. Продающие акционеры приняли обязательства по неотчуждению акций (lock-up) в течение 90 дней с даты завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобного рода сделок исключений.

«Детский мир» — крупнейший продавец детский товаров в России. На конец марта группа включала 772 одноименных магазина, 46 точек под брендом ELC, 12 объектов ABC и 11 магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первый квартал выросла на 11,2%, до 31 млрд руб., сказано в отчетности.

Это не первая продажа акций «Детского мира» инвесторам в последнее время. В конце 2019 года «Система» и РКИФ проводили SPO «Детского мира», реализовав 23,7% сети за 15,92 млрд руб. Большинством покупателей были международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США.

В новом предложении уровень дисконта был одним из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации, говорит представитель АФК.

На 15 июня бумаги «Детского мира» на бирже стоили по 117,72 руб. за акцию, к сегодняшнему утру стоимость снизилась до 96,8 руб. за бумагу, следует из данных Московской биржи.

В АФК добавили, что спрос намного превысил предложение: он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Из числа покупателей 63% были иностранцы, 37% — российские инвесторы, уточнили в «Системе».

АФК планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

На конец марта консолидированный чистый долг «Системы» был 623,01 млрд руб., следует из отчетности.

По словам президента АФК «Система» (ранее возглавлял «Детский мир») Владимира Чирахова, с увеличением доли бумаг в свободном обращении ликвидность акций «Детского мира» значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов. АФК остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия, добавил топ-менеджер.

Гендиректор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев добавил, что более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. «Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии»,— заявил он.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов напоминает, что для российских холдинговых компаний дивиденды в структурах, где те владеют менее 50%, облагаются налогом на прибыль, потому снижение доли АФК в «Детском мире» было ожидаемым. Он прогнозирует, что корпорация продолжит продавать акции сети, тем более что из опубликованных недавно предварительных финансовых результатов следует, что инвестиционная привлекательность «Детского мира» растет.

Автор
Анатолий Костырев
Автор фотографии
Андрей Гордеев

Статьи

Mail.ru Group даст денег до зарплаты

Интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет…

«Норникель» назвал сроки ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

 «Норникель» намерен выполнить основные работы по ликвидации последствий…

Яблоки просятся на полки

Трудности с доступом в торговые сети вынуждают российских производителей плодов…

Инвесторы пробуют вино

Несмотря на официальный запрет в России на дистанционную продажу алкоголя, фонд…

Россия избавилась от крайней нищеты? Доклад ООН удивил экспертов

ООН опубликовала доклад, согласно которому Россия ликвидировала крайнюю нищету…

Десятая часть государства

За три месяца борьбы с коронавирусом всего десять благотворительных фондов…

Аналитика

"Северсталь" вложит 1,5 млрд рублей в проект по увеличению выпуска вакуумированной стали

"Северсталь" начала строительство пароэжекторного насоса для установки…

Ломать Скопье. Как Кремль планирует получить контроль над Северной Македонией

Через две недели в Македонии пройдут выборы, в ходе которых власть в стране…

Дерипаска замайнился по самое некуда?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, "Системный оператор" отобрал…

Вершки и корешки Антипинского НПЗ

Спустя год после перезапуска обанкротившегося Антипинского НПЗ по-прежнему нет…

Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета

Открыл заседание сопредседатель консультативного научного совета (КНС), лауреат…

Последний олигарх России

Как бы сказали астрологи, или звезды сошлись не так , или Луна была без курса,…

Etalon Group к 2023г планирует построить ЖК на севере Петербурга

Девелопер Etalon Group планирует построить жилой комплекс на Белоостровской…

Частный НОВАТЭК снова хочет построить инфраструктуру за государственный счет

Неким отягчающим обстоятельством в данном случае выглядит то, что в первом…

Власти заявили о ликвидации очага COVID-19 на «Полюсе». Вахтовики говорят об обратном

Александр Усс обсуждает «ликвидацию» очага заражения на «Полюсе». «Мы можем…

В "рейде" на Petropavlovsk

Олигарх Константин Струков при помощи выходца из недружелюбного "Росбилдинга"…

Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за I квартал в 3,21 рубля на акцию

Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на …

Назад в будущее, или экспертиза под "диктовку" от Андрея Мельниченко

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся очередной…

Bloomberg (США): почему мир беспокоится по поводу российского газопровода

Новый газопровод, который в настоящее время прокладывают по дну Балтийского…

Nordgold автоматизировал Суздаль в Казахстане

Комплекс ежегодно перерабатывает около 550 тысяч тонн золотоносной руды. Его…

«До 2046 года я побуду в рейтинге Forbes»: как Потанин воспитывает детей, почему отказался от брачного контракта и как поступит с состоянием

В клубе «Лужки» на Истре, где Владимир Потанин, его семья и ближайшие соратники…