1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей Александрович
$10.5
Вексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Petropavlovsk ищет новый долг

Компания хочет заместить кредиты облигациями
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Золотодобывающая Petropavlovsk планирует выпустить еврооблигации на сумму не менее $450 млн и рефинансировать за счет них кредиты Сбербанка и ВТБ ($512,9 млн). Основные выплаты по кредитам должны начаться лишь в 2019 году, но компания, с 2014 года плотно занимающаяся рефинансированием долгов, хочет получить более дешевое финансирование на рынке.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk (крупнейший акционер — «Ренова» Виктора Вексельберга с 22,18% акций и 6,8% в конвертируемых облигациях) наняла Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital для выпуска долларовых еврооблигаций со сроком погашения пять—семь лет, говорится в сообщении компании. Встречи с инвесторами в Европе и США начнутся 26 октября. Fitch предварительно присвоило золотодобытчику и будущим облигациям рейтинг B–, отметив, что средства от размещения бондов (ожидается не менее $450 млн) преимущественно пойдут на погашение долгов Petropavlovsk перед ВТБ и Сбербанком.

На конец июня, по данным самого золотодобытчика, чистый долг компании составлял $570 млн (2,5 EBITDA), общий — $602,8 млн, из которых $512,9 млн приходилось на Сбербанк и ВТБ (ранее раскрывалось, что 75% кредитов — перед Сбербанком), а остальные $89,9 млн — на облигации. Облигации нужно погасить в марте 2020 года, банковские кредиты — до сентября 2022 года включительно (основные выплаты в размере около $100 млн в год должны начаться с 2019 года). Процентные ставки по кредитам не раскрывались, при этом их рефинансирование компания завершила лишь в 2016–2017 годах, привязав график погашения к достройке автоклава на Покровском руднике, чтобы перерабатывать упорную руду. Конвертируемые облигации под 9% годовых компания выпустила в 2015 году в ходе реструктуризации предыдущих бондов через выпуск новых и допэмиссию акций.

Представители Petropavlovsk, Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что компания надеется улучшить структуру долга, получив более дешевое публичное финансирование. Крупнейшей золотодобытчик РФ — «Полюс» Саида Керимова — в феврале разместил шестилетние еврооблигации на $800 млн по ставке 5,25% годовых.

Новые долговые бумаги Petropavlovsk будут неконвертируемыми облигациями, речь идет о рефинансировании долга, а не о какой-то скрытой форме изменения в составе акционеров, подчеркивает собеседник “Ъ”. В июне источники “Ъ” говорили, что «Ренова» может начать консолидацию средних игроков в отрасли на базе Petropavlovsk с участием своего «Золота Камчатки», а также GV Gold акционеров Ланта-банка и Highland Gold партнеров по Millhouse Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и других. При этом в конце сентября источники “Ъ” рассказывали, что GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки», а также интересуется другими компаниями, но «сейчас участие Petropavlovsk в сделке не предполагается».

При этом Fitch отмечает, что прогнозирует рейтинг B– Petropavlovsk исходя из того, что компания не будет выплачивать дивиденды, себестоимость добычи снизится у нее в 2017–2020 годах на 20% (total cash cost в первом полугодии — $675 на унцию), а капзатраты после 2018 года, когда будет достроен автоклав, упадут до $30 млн с $110 млн в 2017–2018 годах.

Автор
Анатолий Джумайло
Автор фотографии
Кирилл Кухмарь

Популярные материалы

05-11-2017
Аналитики предположительно оценили, в каком количестве могут сократить…
14-12-2011
В издательском доме "КоммерсантЪ" грянул крупнейший скандал с политическим…
24-10-2017
Олег Дерипаска пытается откупиться от жены. Удастся ли ему спасти собственную…
12-05-2014
Первый норильский дом построен в поселке Завидово Тверской области. Напомним,…
16-01-2018
В декабре 2014 года СМИ отчитались, что Владимир Путин на 250-летие Эрмитажа…

Выбор редакции

06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…
09-11-2017
Российские компании приспособились к новой реальности и научились привлекать…
08-11-2017
Скандальный раздел имущества бывших супругов Потаниных оставил ряд вопросов у…

Неординарные личности весь архив

16-02-2018
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова не исключает выхода из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), если приватизация госдоли опять отложится. «Транснефть», ранее собиравшаяся…
16-02-2018
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что доступ к видехостингу YouTube и соцсети Instagram в России может быть прекращен из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски. «Если ресурсы не будут соблюдать…
16-02-2018
Перед тем, как соблазнить Настю Рыбку секс-гуру соблазнил красноярского депутата Сергея Толмачева Сексуальный скандал, в котором оказались замешаны известные бизнесмен Олег Дерипаска и политик …
16-02-2018
Владельцы En+ (контролирует производителя алюминия UC Rusal и энергохолдинг «Евросибэнерго») предлагали Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров конвертировать 20,5% UC Rusal в акции En+.…
16-02-2018
Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации…

Политическая аналитика весь архив

16-02-2018
В сибирском городе Красноярске не хватает воздуха. Настолько не хватает, что в понедельник свыше ста человек собрались перед зданием краевого управления и при этом отчасти демонстративно надели маски…
16-02-2018
Пожалуй, самая крупная антикоррупционная чистка последних лет, развернувшаяся в Дагестане, вышла за рамки ожиданий Кремля. В ходе расследования хищений среди дагестанских чиновников силовики…
16-02-2018
Компания "Лукойл" планирует вложить более 700 млн рублей в реконструкцию и строительство новых АЗС на территории Саратовской области, соответствующее соглашение подписано в рамках инвестиционного…
16-02-2018
Ольга Белявцева, совладелица крупнейшего в России производителя детского питания «Прогресс» и одна из богатейших женщин страны, оказалась собственником крупного яблоневого хозяйства в Липецкой…
16-02-2018
Как выяснил “Ъ”, Роман Абрамович и Александр Абрамов получили предложение о продаже своего пакета в ГМК «Норильский никель» (6,5%) с премией к рынку от «третьей стороны», не участвующей в соглашении…