1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей Александрович
$10.5
Вексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Petropavlovsk ищет новый долг

Компания хочет заместить кредиты облигациями
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Золотодобывающая Petropavlovsk планирует выпустить еврооблигации на сумму не менее $450 млн и рефинансировать за счет них кредиты Сбербанка и ВТБ ($512,9 млн). Основные выплаты по кредитам должны начаться лишь в 2019 году, но компания, с 2014 года плотно занимающаяся рефинансированием долгов, хочет получить более дешевое финансирование на рынке.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk (крупнейший акционер — «Ренова» Виктора Вексельберга с 22,18% акций и 6,8% в конвертируемых облигациях) наняла Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital для выпуска долларовых еврооблигаций со сроком погашения пять—семь лет, говорится в сообщении компании. Встречи с инвесторами в Европе и США начнутся 26 октября. Fitch предварительно присвоило золотодобытчику и будущим облигациям рейтинг B–, отметив, что средства от размещения бондов (ожидается не менее $450 млн) преимущественно пойдут на погашение долгов Petropavlovsk перед ВТБ и Сбербанком.

На конец июня, по данным самого золотодобытчика, чистый долг компании составлял $570 млн (2,5 EBITDA), общий — $602,8 млн, из которых $512,9 млн приходилось на Сбербанк и ВТБ (ранее раскрывалось, что 75% кредитов — перед Сбербанком), а остальные $89,9 млн — на облигации. Облигации нужно погасить в марте 2020 года, банковские кредиты — до сентября 2022 года включительно (основные выплаты в размере около $100 млн в год должны начаться с 2019 года). Процентные ставки по кредитам не раскрывались, при этом их рефинансирование компания завершила лишь в 2016–2017 годах, привязав график погашения к достройке автоклава на Покровском руднике, чтобы перерабатывать упорную руду. Конвертируемые облигации под 9% годовых компания выпустила в 2015 году в ходе реструктуризации предыдущих бондов через выпуск новых и допэмиссию акций.

Представители Petropavlovsk, Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что компания надеется улучшить структуру долга, получив более дешевое публичное финансирование. Крупнейшей золотодобытчик РФ — «Полюс» Саида Керимова — в феврале разместил шестилетние еврооблигации на $800 млн по ставке 5,25% годовых.

Новые долговые бумаги Petropavlovsk будут неконвертируемыми облигациями, речь идет о рефинансировании долга, а не о какой-то скрытой форме изменения в составе акционеров, подчеркивает собеседник “Ъ”. В июне источники “Ъ” говорили, что «Ренова» может начать консолидацию средних игроков в отрасли на базе Petropavlovsk с участием своего «Золота Камчатки», а также GV Gold акционеров Ланта-банка и Highland Gold партнеров по Millhouse Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и других. При этом в конце сентября источники “Ъ” рассказывали, что GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки», а также интересуется другими компаниями, но «сейчас участие Petropavlovsk в сделке не предполагается».

При этом Fitch отмечает, что прогнозирует рейтинг B– Petropavlovsk исходя из того, что компания не будет выплачивать дивиденды, себестоимость добычи снизится у нее в 2017–2020 годах на 20% (total cash cost в первом полугодии — $675 на унцию), а капзатраты после 2018 года, когда будет достроен автоклав, упадут до $30 млн с $110 млн в 2017–2018 годах.

Автор
Анатолий Джумайло
Автор фотографии
Кирилл Кухмарь

Популярные материалы

24-11-2017
В ночь на четверг в Ницце завершились предварительные судебные слушания по делу…
26-01-2012
X5 Retail Group, крупнейшая розничная компания по объемам продаж в России,…
06-07-2012
В передаче "Исповедь" на одном из центральных каналов России Анастасия…
14-04-2014
Российский олигарх с восточными корнями Сулейман Керимов известный любитель…
05-11-2017
Аналитики предположительно оценили, в каком количестве могут сократить…

Выбор редакции

16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…
09-11-2017
Российские компании приспособились к новой реальности и научились привлекать…
08-11-2017
Скандальный раздел имущества бывших супругов Потаниных оставил ряд вопросов у…
07-11-2017
Что и почему скрывает Центральный банк РФ в скандалах с выводом активов из «…

Неординарные личности весь архив

24-11-2017
Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, официально владеющей виллой Hier на Лазурном берегу Франции, которая на самом деле может принадлежать Сулейману Керимову, оказался тесно связан с…
24-11-2017
 «Онэксим» судится с финансовой группой «Открытие Холдинг», суть претензий пока не ясна Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова  подала в суд на «Открытие Холдинг». Иск был зарегистрирован…
24-11-2017
Совладелец УГМК и «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев может продать 30% угольной «Колмар» с активами в Якутии. Этот пакет и долю в нефтепродуктовом терминале «Усть-Луга Ойл» бизнесмен выкупил в 2015…
24-11-2017
«Норникель» определился с технологией реализации «Серного проекта». О принятом решении менеджмент компании рассказал 20 ноября на «Дне стратегии» в Лондоне.   Изначально руководство компании…
24-11-2017
Бывшая супруга бизнесмена Аркадия Ротенберга Наталья рассказала The Bell подробности об их соглашении о разводе. Она рассказала, что по российским и британским законам имела право на 50% совместно…

Политическая аналитика весь архив

24-11-2017
«Охота на ведьм» у мыса Антиб мне не очень интересна. Как не интересно и то, что российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов в двенадцатом часу ночи 22 ноября вышел из здания Дворца правосудия…
24-11-2017
Давненько наши родимые олигархи не попадали в громкие передряги за рубежом. Как говорил Черномырдин, никогда такого не было и вот опять. Из самых, пожалуй, ярких случаев можно вспомнить злоключения…
24-11-2017
В администрации президента обсуждается вопрос об участии в президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Кремлю. Еще один…
24-11-2017
ГК "Обувь России" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 670 млн рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Объем…
24-11-2017
Во время визита Вагита Алекперова в Пермь регион подписал два меморандума с нефтяной компанией. Решетников подписали протокол о взаимодействии на 2018 год в рамках Соглашения об экономическом и…