1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей Александрович
$10.5
Вексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Petropavlovsk ищет новый долг

Компания хочет заместить кредиты облигациями
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Золотодобывающая Petropavlovsk планирует выпустить еврооблигации на сумму не менее $450 млн и рефинансировать за счет них кредиты Сбербанка и ВТБ ($512,9 млн). Основные выплаты по кредитам должны начаться лишь в 2019 году, но компания, с 2014 года плотно занимающаяся рефинансированием долгов, хочет получить более дешевое финансирование на рынке.

Золотодобывающая компания Petropavlovsk (крупнейший акционер — «Ренова» Виктора Вексельберга с 22,18% акций и 6,8% в конвертируемых облигациях) наняла Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital для выпуска долларовых еврооблигаций со сроком погашения пять—семь лет, говорится в сообщении компании. Встречи с инвесторами в Европе и США начнутся 26 октября. Fitch предварительно присвоило золотодобытчику и будущим облигациям рейтинг B–, отметив, что средства от размещения бондов (ожидается не менее $450 млн) преимущественно пойдут на погашение долгов Petropavlovsk перед ВТБ и Сбербанком.

На конец июня, по данным самого золотодобытчика, чистый долг компании составлял $570 млн (2,5 EBITDA), общий — $602,8 млн, из которых $512,9 млн приходилось на Сбербанк и ВТБ (ранее раскрывалось, что 75% кредитов — перед Сбербанком), а остальные $89,9 млн — на облигации. Облигации нужно погасить в марте 2020 года, банковские кредиты — до сентября 2022 года включительно (основные выплаты в размере около $100 млн в год должны начаться с 2019 года). Процентные ставки по кредитам не раскрывались, при этом их рефинансирование компания завершила лишь в 2016–2017 годах, привязав график погашения к достройке автоклава на Покровском руднике, чтобы перерабатывать упорную руду. Конвертируемые облигации под 9% годовых компания выпустила в 2015 году в ходе реструктуризации предыдущих бондов через выпуск новых и допэмиссию акций.

Представители Petropavlovsk, Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что компания надеется улучшить структуру долга, получив более дешевое публичное финансирование. Крупнейшей золотодобытчик РФ — «Полюс» Саида Керимова — в феврале разместил шестилетние еврооблигации на $800 млн по ставке 5,25% годовых.

Новые долговые бумаги Petropavlovsk будут неконвертируемыми облигациями, речь идет о рефинансировании долга, а не о какой-то скрытой форме изменения в составе акционеров, подчеркивает собеседник “Ъ”. В июне источники “Ъ” говорили, что «Ренова» может начать консолидацию средних игроков в отрасли на базе Petropavlovsk с участием своего «Золота Камчатки», а также GV Gold акционеров Ланта-банка и Highland Gold партнеров по Millhouse Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и других. При этом в конце сентября источники “Ъ” рассказывали, что GV Gold ведет переговоры о покупке «Золота Камчатки», а также интересуется другими компаниями, но «сейчас участие Petropavlovsk в сделке не предполагается».

При этом Fitch отмечает, что прогнозирует рейтинг B– Petropavlovsk исходя из того, что компания не будет выплачивать дивиденды, себестоимость добычи снизится у нее в 2017–2020 годах на 20% (total cash cost в первом полугодии — $675 на унцию), а капзатраты после 2018 года, когда будет достроен автоклав, упадут до $30 млн с $110 млн в 2017–2018 годах.

Автор
Анатолий Джумайло
Автор фотографии
Кирилл Кухмарь

Популярные материалы

26-12-2011
 НК " ЛУКОЙЛ" заложила капсулу, символизирующую начало строительство в…
19-06-2018
Суд приостановил решение Антимонопольного комитета оштрафовать “Киевстар” на…
18-06-2018
Совокупная годовая выручка пермских предприятий, управляемых структурами…
17-06-2018
Руководство Норникеля 17 июня в ответе на информацию о возможной продаже…
19-06-2018
Российский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, который…

Выбор редакции

18-06-2018
Госкорпорация «Газпром» из национального достояния и выгодного источника для…
16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…

Неординарные личности весь архив

19-06-2018
«Газпром» превратился в генератор многомиллиардных потерь для бюджета и место обогащения приближенных к власти олигархов За последние десять лет ПАО «Газпром» значительно потеряло в стоимости.…
18-06-2018
Forbes.ru привел в пример получение Романом Абрамовичем израильского гражданства в статье о том, что многие состоятельные россияне отказываются от статуса российского налогового резидента, переходя…
18-06-2018
«Ведомости» ознакомились с последней версией законопроекта о создании специальных районов на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области. Проект удалось согласовать со…
18-06-2018
Компания DEA Norge, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману, получила две лицензии на право разработки участков на норвежском шельфе Баренцева моря по итогам 24-го лицензионного раунда…
18-06-2018
Цена контракта составит 27,5 млн Контракт на строительство дороги для тепличного комплекса «Новочебоксарский» планируется заключить с ООО «СК «Стройсфера». Цена контракта составит 27,5 млн рублей.…

Политическая аналитика весь архив

19-06-2018
Вместо Олега Сафонова, у которого обнаружилась элитная недвижимость за рубежом, ведомство может возглавить нынешний директор "Артека" Алексей Каспржак, при котором знаменитый лагерь регулярно…
19-06-2018
Не стоит обманываться по поводу недавних разрешений — американские санкции и слабеющий европейский консенсус делают строительство вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2» еще мене…
18-06-2018
Великобритания собирается проверить полторы сотни россиян, обладающих крупными активами на её территории. Тем, кто не сумеет доказать законность происхождения средств, акций и домов, грозит…
18-06-2018
Самое главное о важнейшем явлении мирового спорта. Пока главный футбольный турнир лишь набирает обороты, не всем пришло понимание, насколько это глобальное, уникальное и захватывающее событие. Не…
18-06-2018
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год подписали Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Кемеровская область, сообщает пресс-служба СУЭК. "В документе…