1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Пакет Алишера Усманова в «Мегафоне» увеличится до 55%

Это произойдет, если оператор решит оплатить долю своего акционера в «Евросети» не деньгами, а собственными акциями

«Мегафон» планирует использовать 5% из 14,4% собственных акций, принадлежащих его дочерней Megafon Investments, для выкупа 25% «Евросети» у своего крупнейшего акционера — подконтрольного Усманову холдинга Garsdale Services. Об этом руководство «Мегафона» сообщило инвесторам в ходе road show накануне запланированного на завтра IPO, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из инвестфондов. Возможность оплаты доли в «Евросети» акциями «Мегафона» существует, подтвердил человек, близкий к участникам сделки по покупке «Евросети», но не менее вероятен и вариант с оплатой деньгами — выбор за менеджментом «Мегафона». Совладельцем «Евросети» «Мегафон» должен стать уже в ближайшее время — сделка будет закрыта примерно через неделю, знают два человека, близких к стороне покупателей. Структурирована сделка так: сначала «Мегафон» выкупит за $590 млн погашаемые привилегированные акции кипрской компании Lefbord, учрежденной холдингом Garsdale, после чего та приобретает у Alpazo Александра Мамута 50% «Евросети». Еще 0,1% у Alpazo выкупит «Вымпелком» — в результате размер его пакета в крупнейшем российском сотовом ритейлере станет эквивалентен совместному пакету «Мегафона» и Garsdale. Но это лишь первый этап сделки: год спустя «Мегафон» должен будет выкупить у Garsdale ее 50% Lefbord. Общая сумма сделки для «Мегафона» может составить $1,33 млрд, сообщал оператор ранее; получается, выкуп доли Garsdale в «Евросети» обойдется ему в $630-685 млн (в зависимости от того, будут ли дополнительные выплаты Мамуту), т.е. на 6-7% больше, чем на покупку этих акций потратит сама Garsdale. Именно на этом этапе «Мегафон» может рассчитаться с акционером своими акциями, объясняют собеседники «Ведомостей». Завтра «Мегафон» рассчитывает разместить на Лондонской и Московской биржах около 15% акций по $20-25 за бумагу. Книга заявок уже заполнена, подавляющее большинство инвесторов оценивают стоимость бумаги по нижней границе — около $20, знают несколько участвовавших в road show инвесторов и люди, близкие к организаторам IPO. Исходя из этой цены, 5% «Мегафона» могут стоить $620 млн, что сопоставимо со стоимостью выкупа пакета Garsdale в «Евросети». Но, учитывая, что речь идет о квазиказначейских акциях, которые не будут торговаться на бирже напрямую, их следует оценивать с 5-10%-ным дисконтом, предупреждает аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Таким образом, если предположить, что на момент выкупа 50% Lefbord у Garsdale рыночная стоимость акции «Мегафона» будет составлять те же $20, то для оплаты этого пакета «Мегафону» потребуется задействовать 33,2-38,1 млн акций, т.е. 5,4-6,1% уставного капитала. Менеджмент «Мегафона» будет выбирать средства платежа, исходя из того, что для него будет выгоднее, обещают люди, близкие к компании и ее акционерам. Представители «Мегафона» и Усманова отказались от официальных комментариев.

Автор
Игорь Цуканов

Популярные материалы

17-09-2014
Хотя, по нашему мнению, миф о талантах господина Евтушенкова несколько…
05-11-2017
Аналитики предположительно оценили, в каком количестве могут сократить…
08-09-2017
Сотрудники ФСБ РФ объявили в оперативный розыск бывшего депутата Госдумы,…
28-10-2014
Отметим, что доли бывших собственников банка Андрея Исаева (через Балтийский…
15-12-2017
В отчете кипрского Центробанка (ЦБ) за 2014 год говорится, что в банке Federal…

Выбор редакции

06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…
09-11-2017
Российские компании приспособились к новой реальности и научились привлекать…
08-11-2017
Скандальный раздел имущества бывших супругов Потаниных оставил ряд вопросов у…

Неординарные личности весь архив

13-12-2017
Как и предполагал “Ъ”, АФК «Система» отказалась от вторичного размещения акций «Детского мира». Объявленное ранее предложение по продаже акций не может быть завершено, сообщает корпорация. Это…
13-12-2017
До конца года должна наконец решиться судьба компании Eurasia Drilling Company (EDC), на доли в которой претендуют консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами из ОАЭ и Китая, а…
13-12-2017
В Москве на территории постоянного представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации состоялось подписание меморандума о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных…
12-12-2017
Бывшие акционеры «Открытия» и «Траста» задолжали этим банкам почти $3 млрд. Прежний владелец организаций — «Открытие Холдинг» — получил в них значительные кредиты, а потом договорился о…
08-12-2017
Как известно, 1 февраля 2018 года США должны опубликовать новый «чёрный список», в котором окажутся те, кого американское правительство сочтёт приближёнными к российской власти. Как выяснил The Bell…

Политическая аналитика весь архив

15-12-2017
Автодиллер-банкрот — наихудшая инвестиция года от «Альфа-групп» Автомобильный диллер «Независимость» фактически умер. Осенью контракты с ним разорвали все автопроизводители и бренды, а в конце…
15-12-2017
Россия начала производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. 8 декабря была завершена первая погрузка в специальный танкер-ледокол, который может бороздить просторы Северного Ледовитого…
15-12-2017
Врио губернатора Александр Усс провел встречу с тремя российскими олигархами – Олегом Дерипаской, Владимиром Потаниным и Андреем Мельниченко. По итогам был подписан меморандум, согласно которому они…
15-12-2017
Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, ВЭБ принял решение об участии в двух проектах олигарха Олега Дерипаски. 18.5 млрд руб. будет выделено на достройку Тайшетского алюминиевого завода (…
15-12-2017
В издательстве Corpus вышла книга Петра Авена «Время Березовского». Это серия подробнейших интервью, которые Авен взял у людей, близко знавших одного из главных героев 1990-х — олигарха Бориса…