1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий Николаевич
$10.9
Мордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Мордашов переоценивает золото

Nord Gold установил ценовой диапазон на IPO в Лондоне
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Nord Gold накануне выхода на Лондонскую биржу оценила себя в $4–5,1 млрд. Золотодобывающая группа Алексея Мордашова станет четвертой российской компанией, выходящей в 2011 году на торги в Лондоне. Общий объем размещений российских компаний за год может достичь $20 млрд. Золотодобывающее подразделение «Северстали» Nord Gold N.V. установило ценовой диапазон для размещения на Лондонской фондовой бирже в пределах от 300 до 390 пенсов за акцию, сообщила компания. Капитализация после размещения оценена в 2,5—3,2 млрд фунтов стерлингов ($4—5,1 млрд), привлечь компания хочет около $1 млрд. Окончательная цена размещения будет определена 11 февраля. Компания рассчитывает на премиальный листинг, который позволит привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами сделки выбраны Credit Suisse, «Тройка диалог» и Morgan Stanley. Nord Gold Выручка Nord Gold за 9 месяцев 2010 года составила $485 млн, нормализованный показатель EBITDA — $234 млн. По итогам 2010 года компании произвела около 589 тыс. унций драгметалла. В состав компании входят 8 действующих активов в четырех странах — России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Один из организаторов IPO полагает, что Nord Gold в 2011 году увеличит показатель EBITDA до $543 млн с ожидаемых $365 млн в 2010 году. В 2012 году показатель ожидается на уровне $612 млн, в 2013 году — $734 млн. Рентабельность по EBITDA компании, полагает источник, в 2010—2013 годах будет колебаться в диапазоне 48—50% при ценах на золото в диапазоне $1350—1600 за унцию. Nord Gold станет четвертой российской компанией, выходящей в этом году на фондовую биржу Лондона. На этой неделе группа ГМС («Гидравлические машины и системы»), производящая чугун и коксующийся уголь компания «Кокс» и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) объявили ценовые диапазоны планируемых размещений. Объем каждого из последних трех размещений составляет около $500 млн. ГМС планирует продать почти 50% своих акций и выручить за них до $570 млн долларов, таким образом, капитализация компании составит $1,1—1,5 млрд. Группа «Кокс» планирует вывести на рынок примерно 20% своих бумаг в рамках двойного листинга в Москве и Лондоне. Цена размещения намечена в коридоре от $6,25 до $8 за акцию или от $12,5 до $16 за GDR. ЧТПЗ наметил цену размещения в пределах $3,5—4,6 за акцию и GDR. После проведения допэмиссии и продажи акционером существующих акций на общую сумму от $630 млн до $828 млн капитализация ЧТПЗ оценивается в $2—2,7 млрд. Эта «четверка» станет первым звеном в цепочке российских размещений 2011 года на общую сумму $15—20 млрд, прогнозирует Financial Times. Январь обычно считается тихим периодом на рынке IPO, но российские компании торопятся выйти на биржу до того, как государство начнет серию размещений в рамках приватизационной программы объемом $5—10 млрд, поясняют эксперты. Откладывать размещения на более поздний срок может быть рискованно, поскольку волна продаж по программе приватизации может обернуться избыточным предложением ценных бумаг на рынке, предупреждает аналитик Goldman Sachs Ричард Кормак. В ближайшие два года, согласно программе, должны быть проданы пакеты акций ВТБ, Сбербанка, «Совкомфлота», ФСК ЕЭС, «Русгидро». Сейчас, считает Кормак, рынок способен принять бумаги, так как цены на сырье выросли до предкризисного уровня. Рынки на подъеме, и инвесторы ищут новые идеи, но диапазон цены размещения Nord Gold кажется «несколько завышенным», а ЧТПЗ, скорее всего, разместится по нижней границе ценового диапазона, предполагает Николай Сосновский из «Уралсиба». Все четыре компании, по всей вероятности, смогут привлечь именно финансовых инвесторов, а не «стратегов», подчеркивает эксперт.

Автор
Ольга Алексеева
Автор фотографии
ИТАР-ТАСС

Популярные материалы

10-04-2012
Одна из крупнейших угледобывающих компаний России – «Воркутауголь», входящая…
13-06-2000
Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных…
04-02-2016
Основатель крупнейшего российского ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий планирует…
04-08-2016
В октябре этого года в Уфе откроется движение по Затонскому мосту через Белую…
14-04-2014
Бизнес в обмен на «Жигули» Леонид Михельсон в конце 1970-х окончил строительный…

Выбор редакции

28-09-2017
В 2000-х «СТС Медиа» первым из российских медиахолдингов провел IPO на Западе,…
27-09-2017
Четверть века назад началась ваучерная приватизация. Как это было, что стало ее…
15-09-2017
Новый объект фонда «Дар» приближенных Дмитрия Медведева может затмить все уже…
12-09-2017
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин дал обширное интервью…
08-09-2017
Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый заявил, что не видит…

Неординарные личности весь архив

20-10-2017
Сегодня на форуме "Открытые инновации" в "Сколково", Enel открыла свой Инновационный центр в России. Крупнейшее и наиболее значительное мероприятие в области инноваций и новых технологий в России –…
20-10-2017
Центральный банк в рамках процедуры санации Бинбанка списал деньги со счетов руководства и бенефициаров кредитно-финансовой организации. Деньги были списаны со счетов 70 человек Центральный банк в…
19-10-2017
Судебное заседание по делу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Ему инкриминировали обвинение по статье "…
19-10-2017
Кипрский суд снял арест с активов и средств основателя девелоперской компании «Снегири» Александра Чигиринского. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена Александр Симкин. «Риска отчуждения активов…
19-10-2017
Миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако обвинили во вмешательстве в личную жизнь: против него подала иск гражданка Болгарии Таня Раппо, проживающая в княжестве в статусе резидента. Это обвинение —…

Политическая аналитика весь архив

20-10-2017
В международном аэропорту Кольцово (входит в состав холдинга "Аэропорты Регионов") прошел мастер-класс "Трэвел ритейл и инновация в аэропортовом бизнесе". Участники мероприятия - четыре десятка…
20-10-2017
Как выяснил “Ъ”, энергорынку РФ грозит очередная целевая надбавка к цене — теперь для инвестпроектов на Чукотке. Правительство определилось с субсидиями для энергостроек, необходимых из-за закрытия…
20-10-2017
О причинах конфликта двух крупных госкорпораций АН-онлайн писали 18 сентября 2017 года в статье ««Ростех» против РЖД»: тяжеловесы российской экономики поссорились из-за своих «железнодорожных дочек…
20-10-2017
Volga Group Геннадия Тимченко может получить миноритарную долю в компании «Южные земли» — садоводческой структуре холдинга «АФГ Националь». В перспективе эта компания может стать одним из крупнейших…
20-10-2017
Чистая прибыль «Магнита» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в третьем квартале 2017 года упала на 53,3%, до 6,9 млрд руб., передает «Интерфакс». Чистая прибыль за девять месяцев…