1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий Николаевич
$10.9
Мордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Мордашов переоценивает золото

Nord Gold установил ценовой диапазон на IPO в Лондоне
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Nord Gold накануне выхода на Лондонскую биржу оценила себя в $4–5,1 млрд. Золотодобывающая группа Алексея Мордашова станет четвертой российской компанией, выходящей в 2011 году на торги в Лондоне. Общий объем размещений российских компаний за год может достичь $20 млрд. Золотодобывающее подразделение «Северстали» Nord Gold N.V. установило ценовой диапазон для размещения на Лондонской фондовой бирже в пределах от 300 до 390 пенсов за акцию, сообщила компания. Капитализация после размещения оценена в 2,5—3,2 млрд фунтов стерлингов ($4—5,1 млрд), привлечь компания хочет около $1 млрд. Окончательная цена размещения будет определена 11 февраля. Компания рассчитывает на премиальный листинг, который позволит привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами сделки выбраны Credit Suisse, «Тройка диалог» и Morgan Stanley. Nord Gold Выручка Nord Gold за 9 месяцев 2010 года составила $485 млн, нормализованный показатель EBITDA — $234 млн. По итогам 2010 года компании произвела около 589 тыс. унций драгметалла. В состав компании входят 8 действующих активов в четырех странах — России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Один из организаторов IPO полагает, что Nord Gold в 2011 году увеличит показатель EBITDA до $543 млн с ожидаемых $365 млн в 2010 году. В 2012 году показатель ожидается на уровне $612 млн, в 2013 году — $734 млн. Рентабельность по EBITDA компании, полагает источник, в 2010—2013 годах будет колебаться в диапазоне 48—50% при ценах на золото в диапазоне $1350—1600 за унцию. Nord Gold станет четвертой российской компанией, выходящей в этом году на фондовую биржу Лондона. На этой неделе группа ГМС («Гидравлические машины и системы»), производящая чугун и коксующийся уголь компания «Кокс» и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) объявили ценовые диапазоны планируемых размещений. Объем каждого из последних трех размещений составляет около $500 млн. ГМС планирует продать почти 50% своих акций и выручить за них до $570 млн долларов, таким образом, капитализация компании составит $1,1—1,5 млрд. Группа «Кокс» планирует вывести на рынок примерно 20% своих бумаг в рамках двойного листинга в Москве и Лондоне. Цена размещения намечена в коридоре от $6,25 до $8 за акцию или от $12,5 до $16 за GDR. ЧТПЗ наметил цену размещения в пределах $3,5—4,6 за акцию и GDR. После проведения допэмиссии и продажи акционером существующих акций на общую сумму от $630 млн до $828 млн капитализация ЧТПЗ оценивается в $2—2,7 млрд. Эта «четверка» станет первым звеном в цепочке российских размещений 2011 года на общую сумму $15—20 млрд, прогнозирует Financial Times. Январь обычно считается тихим периодом на рынке IPO, но российские компании торопятся выйти на биржу до того, как государство начнет серию размещений в рамках приватизационной программы объемом $5—10 млрд, поясняют эксперты. Откладывать размещения на более поздний срок может быть рискованно, поскольку волна продаж по программе приватизации может обернуться избыточным предложением ценных бумаг на рынке, предупреждает аналитик Goldman Sachs Ричард Кормак. В ближайшие два года, согласно программе, должны быть проданы пакеты акций ВТБ, Сбербанка, «Совкомфлота», ФСК ЕЭС, «Русгидро». Сейчас, считает Кормак, рынок способен принять бумаги, так как цены на сырье выросли до предкризисного уровня. Рынки на подъеме, и инвесторы ищут новые идеи, но диапазон цены размещения Nord Gold кажется «несколько завышенным», а ЧТПЗ, скорее всего, разместится по нижней границе ценового диапазона, предполагает Николай Сосновский из «Уралсиба». Все четыре компании, по всей вероятности, смогут привлечь именно финансовых инвесторов, а не «стратегов», подчеркивает эксперт.

Автор
Ольга Алексеева
Автор фотографии
ИТАР-ТАСС

Популярные материалы

20-02-2014
С 20 февраля начинается прием заявок на Конкурс социальных проектов, который…
22-11-2017
Источник из окружения знаменитого российского бизнесмена и мецената Михаила…
05-11-2017
Аналитики предположительно оценили, в каком количестве могут сократить…
27-03-2014
У России имеются благоприятные перспективы для роста спроса на алюминий и его…
22-07-2016
Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова погасила дебютный 5-летний выпуск…

Выбор редакции

19-06-2018
На тесной Рублевке, казалось бы, трудно обнаружить новую престижную…
18-06-2018
Госкорпорация «Газпром» из национального достояния и выгодного источника для…
16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…

Неординарные личности весь архив

22-06-2018
В Воркуте начали готовить площадку под строительство храма святой великомученицы Варвары в память о погибших горняках и горноспасателях. В заполярный город уже доставлен деревянный сруб будущего…
22-06-2018
Нижегородский ХК «Торпедо» при недостаточной бюджетной и спонсорской поддержке в последние годы накопил просроченную кредиторскую задолженность почти на полмиллиарда рублей. Новое руководство клуба…
22-06-2018
Опыт показывает, что любая компания, вовлеченная в международные торговлю, финансы, инвестиции, не может позволить себе просто не соблюдать санкции. Но как при этом не развязать войну всех против…
22-06-2018
Всего «Лукойл» направит на дивиденды 44% прибыли 2017 года по МСФО, которая составила 419 млрд рублей. На долю Вагита Алекперова и Леонида Федуна придется $1077 млн Собрание акционеров «Лукойла» 21…
21-06-2018
Магнитогорский металлургический комбинат посетила делегация ПАО «АвтоВАЗ» во главе с президентом компании Ивом Каракатзанисом. Как сообщает пресс-служба ММК, стороны обсудили текущее сотрудничество и…

Политическая аналитика весь архив

22-06-2018
На должность генерального директора «Магнита» избрана Ольга Наумова — бывший гендиректор сети «Пятерочка». Об этом сообщается в материалахкомпании. С госпожой Наумовой заключили контракт на три года…
22-06-2018
На «Русал» приходится около 14% производства алюминия за пределами Китая, при этом основные объемы компания экспортирует в Европу и Северную Америку, и продажи металла на эти рынки в обход санкций…
21-06-2018
Спикер заксобрания Кемеровской области написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность фонда "Милосердие". В кого целился Тулеев на самом деле? Аман Тулеев, председатель…
21-06-2018
В полицию обратился Алексей Постригайло, который рассказал о хищениях продукции "Разреза Аршановский". К ним могут иметь отношение депутат Госдумы Глеб Хор и олигарх Искандер Махмудов? На угольном…
21-06-2018
с Цех стальных фасонных профилей компании Северсталь-метиз (метизный сегмент компании Северсталь) в мае 2018 г. установил рекорды по валовому производству — 2,923 тыс. т — и отгрузке готовой…