1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий Николаевич
$10.9
Мордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Мордашов переоценивает золото

Nord Gold установил ценовой диапазон на IPO в Лондоне
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Nord Gold накануне выхода на Лондонскую биржу оценила себя в $4–5,1 млрд. Золотодобывающая группа Алексея Мордашова станет четвертой российской компанией, выходящей в 2011 году на торги в Лондоне. Общий объем размещений российских компаний за год может достичь $20 млрд. Золотодобывающее подразделение «Северстали» Nord Gold N.V. установило ценовой диапазон для размещения на Лондонской фондовой бирже в пределах от 300 до 390 пенсов за акцию, сообщила компания. Капитализация после размещения оценена в 2,5—3,2 млрд фунтов стерлингов ($4—5,1 млрд), привлечь компания хочет около $1 млрд. Окончательная цена размещения будет определена 11 февраля. Компания рассчитывает на премиальный листинг, который позволит привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами сделки выбраны Credit Suisse, «Тройка диалог» и Morgan Stanley. Nord Gold Выручка Nord Gold за 9 месяцев 2010 года составила $485 млн, нормализованный показатель EBITDA — $234 млн. По итогам 2010 года компании произвела около 589 тыс. унций драгметалла. В состав компании входят 8 действующих активов в четырех странах — России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Один из организаторов IPO полагает, что Nord Gold в 2011 году увеличит показатель EBITDA до $543 млн с ожидаемых $365 млн в 2010 году. В 2012 году показатель ожидается на уровне $612 млн, в 2013 году — $734 млн. Рентабельность по EBITDA компании, полагает источник, в 2010—2013 годах будет колебаться в диапазоне 48—50% при ценах на золото в диапазоне $1350—1600 за унцию. Nord Gold станет четвертой российской компанией, выходящей в этом году на фондовую биржу Лондона. На этой неделе группа ГМС («Гидравлические машины и системы»), производящая чугун и коксующийся уголь компания «Кокс» и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) объявили ценовые диапазоны планируемых размещений. Объем каждого из последних трех размещений составляет около $500 млн. ГМС планирует продать почти 50% своих акций и выручить за них до $570 млн долларов, таким образом, капитализация компании составит $1,1—1,5 млрд. Группа «Кокс» планирует вывести на рынок примерно 20% своих бумаг в рамках двойного листинга в Москве и Лондоне. Цена размещения намечена в коридоре от $6,25 до $8 за акцию или от $12,5 до $16 за GDR. ЧТПЗ наметил цену размещения в пределах $3,5—4,6 за акцию и GDR. После проведения допэмиссии и продажи акционером существующих акций на общую сумму от $630 млн до $828 млн капитализация ЧТПЗ оценивается в $2—2,7 млрд. Эта «четверка» станет первым звеном в цепочке российских размещений 2011 года на общую сумму $15—20 млрд, прогнозирует Financial Times. Январь обычно считается тихим периодом на рынке IPO, но российские компании торопятся выйти на биржу до того, как государство начнет серию размещений в рамках приватизационной программы объемом $5—10 млрд, поясняют эксперты. Откладывать размещения на более поздний срок может быть рискованно, поскольку волна продаж по программе приватизации может обернуться избыточным предложением ценных бумаг на рынке, предупреждает аналитик Goldman Sachs Ричард Кормак. В ближайшие два года, согласно программе, должны быть проданы пакеты акций ВТБ, Сбербанка, «Совкомфлота», ФСК ЕЭС, «Русгидро». Сейчас, считает Кормак, рынок способен принять бумаги, так как цены на сырье выросли до предкризисного уровня. Рынки на подъеме, и инвесторы ищут новые идеи, но диапазон цены размещения Nord Gold кажется «несколько завышенным», а ЧТПЗ, скорее всего, разместится по нижней границе ценового диапазона, предполагает Николай Сосновский из «Уралсиба». Все четыре компании, по всей вероятности, смогут привлечь именно финансовых инвесторов, а не «стратегов», подчеркивает эксперт.

Автор
Ольга Алексеева
Автор фотографии
ИТАР-ТАСС

Популярные материалы

22-09-2016
Неожиданностью для банковского сообщества обернулось решение Генпрокуратуры…
21-08-2017
В уголовных делах высокопоставленных чиновников замечен «след Чубайса» На…
17-08-2017
Информацию агентства «Руспрес» подтверждают Фридман и Авен Сегодня банк «…
30-05-2017
Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд на издание BuzzFeed.…
17-08-2017
Швейцарская технологическая компания Sulzer, контролируемая «Реновой» Виктора…

Выбор редакции

14-08-2017
Несмотря на поручение президента и табличку на въезде «Полигон закрыт»,…
11-08-2017
ПАО «НОВАТЭК» – динамично развивающаяся компания, на долю которой в 2016 году…
24-07-2017
Деловой мир Москвы следит за странным процессом: государственный нефтяной…
18-07-2017
Менее чем через год в России состоятся президентские выборы. Это накаляет…
11-07-2017
Окружение президента США официально признало кулуарные переговоры с российской…

Неординарные личности весь архив

21-08-2017
В уголовных делах высокопоставленных чиновников замечен «след Чубайса» На прошлой неделе в Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.…
21-08-2017
20 августа в Иркутск прилетел Дмитрий Медведев. Согласно протоколу губернатор Сергей Левченко хотел его поприветствовать. Но к премьер-министру допущен не был. Пора готовиться к отставке? Как стало…
21-08-2017
Ижевская строительная компания "Айсберг" подала в Арбитражный суд Удмуртии три иска о взыскании 93 млн рублей с концерна "Калашников", следует из материалов картотеки арбитражных дел. В документах…
21-08-2017
Илья Кокарев, бывший зампредправления банка БФА (в мае банк был присоединен к «Уралсибу»), назначен вице-президентом банка «Россия». «На новой позиции Илья Кокарев сосредоточится на вопросах…
21-08-2017
В холдинг «Цитадель», работающий в сфере информационной безопасности, пришел Борис Мирошников, в прошлом глава управления «К» МВД, получивший известность из-за дела Евгения Чичваркина, и может прийти…

Политическая аналитика весь архив

21-08-2017
Следователи задержали за взятку замдиректора Ленпроектреставрации. Возможно, вскоре силовики могут «зайти» в кабинет министра Мединского. Что найдут силовики на чиновников из Микульта? Пока Владимир…
21-08-2017
Участник коррупционных схем Россельхозбанка задолжал тренеру президента В офисе компании «Настюша» прошли обыски. Акционер Игорь Пинкевичарестован Тверским районным судом Москвы за махинации с…
21-08-2017
Новое руководство телеканала РБК ввело для журналистов «стоп-листы» экспертов, которые не могут давать комментарии, а также обязало журналистов показывать перед отправкой все запросы на комментарии в…
21-08-2017
Сегодня хоккейный клуб СКА начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем в Ледовом дворце против ЦСКА, своего главного конкурента по Западной конференции. На презентации команды,…
20-08-2017
Этим летом Михаил Прохоров неожиданно появился на телеканале CBS в передаче The Late Show известного американского шоумена Стивена Кольбера. «В 1995 г. друг [нынешнего президента России Владимира]…