1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

"МегаФон" оценили в 20 долл. за акцию

Главная / Фридман Михаил Маратович / Предприятия / "МегаФон" оценили в 20 долл. за акцию
Цена размещения в ходе IPO ОАО "МегаФон" определена на уровне 20 долл. за одну акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR), каждая из которых равна одной акции, говорится в сообщении компании.
Версия для печатиPDF-версия

В России в рамках IPO размещаются акции "МегаФона", а зарубежным инвесторам предложены акции и GDR.
Общий объем привлеченных средств в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "МегаФон" составит 1,7 млрд долл. без учета опциона доразмещения, говорится в сообщении оператора. Исходя из определенной сегодня цены размещения (20 долл. за акцию/GDR), рыночная капитализация "МегаФона" на момент IPO составит 11,1 млрд долл.
Таким образом, "МегаФон", как и предполагалось, разместился по нижней границе объявленного ранее диапазона (20-25 долл. за бумагу). Тем не менее IPO "МегаФона" является крупнейшей подобной сделкой для российского эмитента после IPO алюминиевой компании "Русал" в январе 2010г. на 2,2 млрд долл.
Акции и GDR "МегаФона" размещаются скандинавской телекоммуникационной компанией TeliaSonera (через "дочку" Sonera Holding B.V.) и "дочкой" самого оператора - MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. (MICL). Около 50% средств от продажи квазиказначейских акций "МегаФон" планирует направить на погашение или рефинансирование существующего долга, вторую половину - на общекорпоративные цели, включая развитие и расширение сетей.
В результате IPO доля TeliaSonera в "МегаФоне" сократится с 35,6% до 29%, а контролирующий акционер - "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова - будет владеть 55,8%. Доля акций в свободном обращении (free float) после IPO оценивается в 15,2%.
Ранее сообщалось, что в ходе IPO "МегаФон" может привлечь не менее 1,691 млрд долл. до реализации опциона доразмещения, при этом стоимость каждой акции и GDR была предварительно определена в 20-25 долл.
"Высокий уровень интереса со стороны инвестиционного сообщества, который мы наблюдаем с момента объявления о планируемом IPO, создает хороший фон для сегодняшнего объявления ценового диапазона, начала роуд-шоу и сбора книги заявок среди институциональных инвесторов. Нам кажется, рынок уже хорошо принимает компанию, ее приверженность инновациям и историю прибыльного роста. С другой стороны, у инвесторов есть интерес к вложениям в качественные активы в растущей российской телекоммуникационной отрасли", - заявлял тогда генеральный директор ОАО "МегаФон" Иван Таврин.
Сегодня начались так называемые условные торги GDR "МегаФона" на Лондонской фондовой бирже. Включение GDR сотового оператора в Официальный список британского Управления по листингу (UKLA) и начало официальных торгов на Лондонской бирже намечено на 3 декабря 2012г. Сегодня в первые минуты торгов GDR "МегаФона" подешевели на 1,25% - до 19,75 долл. за бумагу - по сравнению с ценой первичного публичного размещения.
Ожидается, что 28 ноября 2012г. начнутся торги акциями компании на ММВБ-РТС под тикером MFON.
Напомним, что в течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции.
В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO), и два независимых директора.
После проведения IPO "МегаФон" планирует выплачивать ежегодные дивиденды в сумме максимального значения между 50% чистой прибыли или 70% свободных денежных средств и величины, соответствующей соотношению чистого долга к скорректированной OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в границах 1,2-1,5 раза.

Голосов пока нет