1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

"МегаФон" оценили в 20 долл. за акцию

Цена размещения в ходе IPO ОАО "МегаФон" определена на уровне 20 долл. за одну акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR), каждая из которых равна одной акции, говорится в сообщении компании.

В России в рамках IPO размещаются акции "МегаФона", а зарубежным инвесторам предложены акции и GDR. Общий объем привлеченных средств в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "МегаФон" составит 1,7 млрд долл. без учета опциона доразмещения, говорится в сообщении оператора. Исходя из определенной сегодня цены размещения (20 долл. за акцию/GDR), рыночная капитализация "МегаФона" на момент IPO составит 11,1 млрд долл. Таким образом, "МегаФон", как и предполагалось, разместился по нижней границе объявленного ранее диапазона (20-25 долл. за бумагу). Тем не менее IPO "МегаФона" является крупнейшей подобной сделкой для российского эмитента после IPO алюминиевой компании "Русал" в январе 2010г. на 2,2 млрд долл. Акции и GDR "МегаФона" размещаются скандинавской телекоммуникационной компанией TeliaSonera (через "дочку" Sonera Holding B.V.) и "дочкой" самого оператора - MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. (MICL). Около 50% средств от продажи квазиказначейских акций "МегаФон" планирует направить на погашение или рефинансирование существующего долга, вторую половину - на общекорпоративные цели, включая развитие и расширение сетей. В результате IPO доля TeliaSonera в "МегаФоне" сократится с 35,6% до 29%, а контролирующий акционер - "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова - будет владеть 55,8%. Доля акций в свободном обращении (free float) после IPO оценивается в 15,2%. Ранее сообщалось, что в ходе IPO "МегаФон" может привлечь не менее 1,691 млрд долл. до реализации опциона доразмещения, при этом стоимость каждой акции и GDR была предварительно определена в 20-25 долл. "Высокий уровень интереса со стороны инвестиционного сообщества, который мы наблюдаем с момента объявления о планируемом IPO, создает хороший фон для сегодняшнего объявления ценового диапазона, начала роуд-шоу и сбора книги заявок среди институциональных инвесторов. Нам кажется, рынок уже хорошо принимает компанию, ее приверженность инновациям и историю прибыльного роста. С другой стороны, у инвесторов есть интерес к вложениям в качественные активы в растущей российской телекоммуникационной отрасли", - заявлял тогда генеральный директор ОАО "МегаФон" Иван Таврин. Сегодня начались так называемые условные торги GDR "МегаФона" на Лондонской фондовой бирже. Включение GDR сотового оператора в Официальный список британского Управления по листингу (UKLA) и начало официальных торгов на Лондонской бирже намечено на 3 декабря 2012г. Сегодня в первые минуты торгов GDR "МегаФона" подешевели на 1,25% - до 19,75 долл. за бумагу - по сравнению с ценой первичного публичного размещения. Ожидается, что 28 ноября 2012г. начнутся торги акциями компании на ММВБ-РТС под тикером MFON. Напомним, что в течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции. В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO), и два независимых директора. После проведения IPO "МегаФон" планирует выплачивать ежегодные дивиденды в сумме максимального значения между 50% чистой прибыли или 70% свободных денежных средств и величины, соответствующей соотношению чистого долга к скорректированной OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в границах 1,2-1,5 раза.

Автор
РБК

Популярные материалы

17-09-2014
Хотя, по нашему мнению, миф о талантах господина Евтушенкова несколько…
05-11-2017
Аналитики предположительно оценили, в каком количестве могут сократить…
08-09-2017
Сотрудники ФСБ РФ объявили в оперативный розыск бывшего депутата Госдумы,…
28-10-2014
Отметим, что доли бывших собственников банка Андрея Исаева (через Балтийский…
15-12-2017
В отчете кипрского Центробанка (ЦБ) за 2014 год говорится, что в банке Federal…

Выбор редакции

06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…
09-11-2017
Российские компании приспособились к новой реальности и научились привлекать…
08-11-2017
Скандальный раздел имущества бывших супругов Потаниных оставил ряд вопросов у…

Неординарные личности весь архив

13-12-2017
Как и предполагал “Ъ”, АФК «Система» отказалась от вторичного размещения акций «Детского мира». Объявленное ранее предложение по продаже акций не может быть завершено, сообщает корпорация. Это…
13-12-2017
До конца года должна наконец решиться судьба компании Eurasia Drilling Company (EDC), на доли в которой претендуют консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами из ОАЭ и Китая, а…
13-12-2017
В Москве на территории постоянного представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации состоялось подписание меморандума о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных…
12-12-2017
Бывшие акционеры «Открытия» и «Траста» задолжали этим банкам почти $3 млрд. Прежний владелец организаций — «Открытие Холдинг» — получил в них значительные кредиты, а потом договорился о…
08-12-2017
Как известно, 1 февраля 2018 года США должны опубликовать новый «чёрный список», в котором окажутся те, кого американское правительство сочтёт приближёнными к российской власти. Как выяснил The Bell…

Политическая аналитика весь архив

15-12-2017
Автодиллер-банкрот — наихудшая инвестиция года от «Альфа-групп» Автомобильный диллер «Независимость» фактически умер. Осенью контракты с ним разорвали все автопроизводители и бренды, а в конце…
15-12-2017
Россия начала производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. 8 декабря была завершена первая погрузка в специальный танкер-ледокол, который может бороздить просторы Северного Ледовитого…
15-12-2017
Врио губернатора Александр Усс провел встречу с тремя российскими олигархами – Олегом Дерипаской, Владимиром Потаниным и Андреем Мельниченко. По итогам был подписан меморандум, согласно которому они…
15-12-2017
Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, ВЭБ принял решение об участии в двух проектах олигарха Олега Дерипаски. 18.5 млрд руб. будет выделено на достройку Тайшетского алюминиевого завода (…
15-12-2017
В издательстве Corpus вышла книга Петра Авена «Время Березовского». Это серия подробнейших интервью, которые Авен взял у людей, близко знавших одного из главных героев 1990-х — олигарха Бориса…