1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

"МегаФон" оценили в 20 долл. за акцию

Цена размещения в ходе IPO ОАО "МегаФон" определена на уровне 20 долл. за одну акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR), каждая из которых равна одной акции, говорится в сообщении компании.
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

В России в рамках IPO размещаются акции "МегаФона", а зарубежным инвесторам предложены акции и GDR. Общий объем привлеченных средств в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "МегаФон" составит 1,7 млрд долл. без учета опциона доразмещения, говорится в сообщении оператора. Исходя из определенной сегодня цены размещения (20 долл. за акцию/GDR), рыночная капитализация "МегаФона" на момент IPO составит 11,1 млрд долл. Таким образом, "МегаФон", как и предполагалось, разместился по нижней границе объявленного ранее диапазона (20-25 долл. за бумагу). Тем не менее IPO "МегаФона" является крупнейшей подобной сделкой для российского эмитента после IPO алюминиевой компании "Русал" в январе 2010г. на 2,2 млрд долл. Акции и GDR "МегаФона" размещаются скандинавской телекоммуникационной компанией TeliaSonera (через "дочку" Sonera Holding B.V.) и "дочкой" самого оператора - MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. (MICL). Около 50% средств от продажи квазиказначейских акций "МегаФон" планирует направить на погашение или рефинансирование существующего долга, вторую половину - на общекорпоративные цели, включая развитие и расширение сетей. В результате IPO доля TeliaSonera в "МегаФоне" сократится с 35,6% до 29%, а контролирующий акционер - "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова - будет владеть 55,8%. Доля акций в свободном обращении (free float) после IPO оценивается в 15,2%. Ранее сообщалось, что в ходе IPO "МегаФон" может привлечь не менее 1,691 млрд долл. до реализации опциона доразмещения, при этом стоимость каждой акции и GDR была предварительно определена в 20-25 долл. "Высокий уровень интереса со стороны инвестиционного сообщества, который мы наблюдаем с момента объявления о планируемом IPO, создает хороший фон для сегодняшнего объявления ценового диапазона, начала роуд-шоу и сбора книги заявок среди институциональных инвесторов. Нам кажется, рынок уже хорошо принимает компанию, ее приверженность инновациям и историю прибыльного роста. С другой стороны, у инвесторов есть интерес к вложениям в качественные активы в растущей российской телекоммуникационной отрасли", - заявлял тогда генеральный директор ОАО "МегаФон" Иван Таврин. Сегодня начались так называемые условные торги GDR "МегаФона" на Лондонской фондовой бирже. Включение GDR сотового оператора в Официальный список британского Управления по листингу (UKLA) и начало официальных торгов на Лондонской бирже намечено на 3 декабря 2012г. Сегодня в первые минуты торгов GDR "МегаФона" подешевели на 1,25% - до 19,75 долл. за бумагу - по сравнению с ценой первичного публичного размещения. Ожидается, что 28 ноября 2012г. начнутся торги акциями компании на ММВБ-РТС под тикером MFON. Напомним, что в течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции. В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO), и два независимых директора. После проведения IPO "МегаФон" планирует выплачивать ежегодные дивиденды в сумме максимального значения между 50% чистой прибыли или 70% свободных денежных средств и величины, соответствующей соотношению чистого долга к скорректированной OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в границах 1,2-1,5 раза.

Автор
РБК

Популярные материалы

03-11-2015
"Газпром" и Вексельберг могут вновь попытаться создать лидера российской…
27-02-2017
Финансово-подхалимная сторона славы То, что Михаил Гуцериев обладает талантами…
04-05-2018
Алишер Усманов встретил президента Шавката Мирзияева в составе официальной…
28-09-2012
Один из самых богатых людей России Михаил Прохоров в свои 47 лет до сих пор…
18-11-2014
ОК "Российский алюминий" (ОК "РУСАЛ", United Company RUSAL) была образована в …

Выбор редакции

16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…

Неординарные личности весь архив

04-05-2018
Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода устроили стихийный протест после перерасчета платы за отопление: в апрельских квитанциях им прибавили от 4 до 10 тыс. руб. Около двухсот человек с утра…
04-05-2018
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за оборот в России санкционных товаров. Закон не будет распространяться на случаи покупки товаров для личных нужд. Согласно поправкам,…
04-05-2018
Вопрос вынесут на повестку комиссии Минэнерго и Минэкономразвития Минэнерго РФ и Минпромторг РФ изучают запрос «Реновы» Виктора Вексельберга на предоставление мер господдержки в связи с санкциями…
04-05-2018
Алишер Усманов встретил президента Шавката Мирзияева в составе официальной делегации РФ в ходе визита главы Узбекистана в Москву в 2017 году. Прибывший 2 мая в Наманганскую область президент…
03-05-2018
Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении думских журналисток пока никак не повлиял на карьеру депутата и отношение к этой теме в обществе.…

Политическая аналитика весь архив

04-05-2018
КУЗОЦМ отчитался по итогам 2017 года Совокупный доход ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга) по итогам работы в 2017 году…
04-05-2018
Бизнесмены под санкциями начинают заваливать правительство просьбами о помощи. Кроме Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, за помощью к государству обратился Алексей Мордашов, выяснил The Bell. У…
03-05-2018
«Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием» Федор Достоевский Судя по всему, русские хорошо себя чувствуют среди снега. И дело тут не только в холодной январской погоде в Давосе, где…
03-05-2018
Ужесточение санкций со стороны США, под давление которых попали крупнейшие российские бизнесмены – Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов и многие другие, – реанимировало идею создания…
03-05-2018
Чистая прибыль производителя минеральных удобрений "Акрон"  по РСБУ по итогам первого квартала 2018 года составила 691,598 миллиона рублей, что в 4,1 раза ниже показателя за аналогичный период…