Компании Алекперова и Абрамовича оказались среди самых привлекательных для акционеров

В мировых лидерах по показателю совокупного дохода акционеров (отражает рост стоимости акций и объем дивидендов) оказалось сразу семь российских компаний. Правда, в самых привлекательных для инвесторов отраслях ни одна из них не представлена

Сразу семь российских компаний оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях по созданию акционерной стоимости, свидетельствуют данные рейтинга BCG Value Creators, который подготовила консалтинговая компания Boston Consulting Group. В рейтинге BCG компании ранжируются по совокупному доходу акционеров (total shareholder return, TSR). Этот показатель складывается из роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. BCG проанализировала совокупный доход акционеров в 2014-2018 годах и вывела средние значения. Как отмечает BCG, показатель TSR «дает наибольшее представление о создаваемой акционерной стоимости».

Всего консалтинговая компания проанализировала 33 отрасли. В основном российские компании представлены в металлургическом и нефтяном секторах. В металлургической десятке самых доходных для акционеров компаний представлены Evraz Романа Абрамовича и партнеров (3-я строчка, средний TSR за пять лет – 34,8%), ММК Виктора Рашникова (5-е место, 30,3%) и «Северсталь» Алексея Мордашова (10-е место, 18,5%). Также три компании из России представлены в нефтегазовой отрасли: «Татнефть» (2-е место, TSR – 36,6%), «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна (4-я строчка, 27,1%) и «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко (7-е место и 23,5%). Кроме того, в списке отраслевых лидеров присутствует «Алроса» — у нее 4-е место в десятке добывающих компаний с TSR 29,9%.

BCG выбирала компании для рейтинга, основываясь на данных по TSR из базы S&P Capital IQ, в которой 60 000 компаний. При этом не рассматривались акции компаний, которые торгуются на бирже менее пяти полных лет, а также бумаги тех компаний, у которых free-float составляет менее 20%. Таким образом, было проанализировано 2233 компании. Для каждой из 33 отраслей был установлен минимальный порог входа по рыночной капитализации.

В рамках рейтинга BCG также представила еще один список. Из 200 крупнейших компаний по капитализации она выбрала 50, чьи бумаги оказались для акционеров наиболее доходными. В этом списке от России три представителя – «Лукойл» на 10-м месте, «Новатэк» на 20-м и «Сбербанк» на 48-м. При этом в отраслевую десятку по TSR крупнейший российский банк не входит – его показатель составляет лишь 16,2%, а у лидеров банковского списка – от 21,6%.

В отраслевом разрезе самыми доходными за отчетную пятилетку стали компании в сферах здравоохранения (в среднем по сектору TSR 17,1%) и медицинских технологий (15,7%). Недалеко отстала от них «финансовая инфраструктура» (15%). Технологический сектор стал четвертым с показателем совокупной доходности 13,9%. Причем 9 из 10 компаний в технологическом списке – из США, лидер в нем – производитель графических процессоров и систем-на-чипе Nvidia c TSR 54,4%. Эта же компания на первом месте по совокупному доходу акционеров среди самых дорогих компаний (она удерживает лидерство третий год подряд). В топ-5 – китайский производитель потребительских товаров повседневного спроса Kweichow Moutai (TSR – 43,5%), производитель микросхем для устройств связи Broadcom, поставщик видеоконтента Netflix (38,5%) и разработчик программного обеспечения Adobe (30,5%). Всего в первой десятке 7 американских компаний, две китайских и одна российская. Из заметных падений — Facebook, который в прошлом году был 5-м, а сейчас только 33-й с TSR 19,1%. Как отмечает BCG, это связано прежде всего со снижением котировок акций социальной сети в конце 2018 года.

«В целом рейтинг подтверждает тот факт, что сегодня мы продолжаем наблюдать бурное развитие технологического сектора, сектора медицины, а также медиа и телекоммуникаций», — отметил партнер и управляющий директор BCG Кирилл Туишев.

Отрасли, в которых российские компании на хороших позициях, в целом по TSR среди аутсайдеров – добывающая, металлургическая и нефтегазовая сферы занимают места с 31 по 33 из 33 возможных с отраслевыми показателями TSR 3,1%, 2,4% и 1,2% соответственно.

Автор
Редакция Forbes
Автор фотографии
Somsak Bumroongwong

Статьи

ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»

ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «…

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

Сжиженный природный газ (СПГ) будет основным грузом, транспортируемым по…

«Лукойл» хочет добывать нефть в Западной Африке и Мексиканском заливе

«Лукойл» определил регионы Западной Африки и Мексиканского залива как…

НЛМК запустит завод по производству трансформаторной стали в Индии

Во второй половине 2020 г. НЛМК Владимира Лисина начнет строительство завода по…

Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании,…

СУЭК выпустит облигации на 30 млрд рублей

Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко разместит на …

Аналитика

Самые разбогатевшие и обедневшие миллиардеры времен последнего премьера

Весной 2012 года суммарное состояние первой десятки самых богатых людей России…

Кому «слуги народа» отдают железную дорогу

Полгода назад «Наша версия» рассказала, как крупнейший германский нефтегазовый…

Березкин "наигрался" с Потаниным?

Как передает корреспондент The Moscow Post, Григорий Березкин продал долю в…

Альфа-банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Альфа-банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в…

«Кто купит мой бизнес?» Дерипаска рассказал о новом налоге, болезненных санкциях и отдыхе в Давосе

Миллиардер Олег Дерипаска приехал на Давосский форум впервые с 2018 года. В…

Не никелем единым

Речь про господина Потанина, человека из списка Форбс. Новое, укрупненное…

Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5%

«Магнит» сообщил, что в период с 17 по 31 декабря 2019 г. его выручка выросла…

«Дружба» требует ремонта

От критического состояния легендарной нефтяной магистрали, унаследованной…

Забытые в шахте

Шахтёрские бунты, ставшие приметой пресловутых лихих 90-х, похоже, возвращаются…

НЛМК снизил экспортные продажи и увеличил локальные

Группа НЛМК Владимира Лисина по итогам 2019 года снизила производство стали на…

"Дефект серьезный". Участок теплосетей вблизи пермского хостела принадлежит структуре Вексельберга

Прорыв магистрального теплопровода, из-за которого хостел "Карамель" был залит…

Девелопер "Эталон" в этом году намерен вывести на рынок 500 тыс. кв.м жилья

Девелопер Etalon Group в 2020 году прогнозирует рост продаж в денежном…

Дно Дона

Одна из главных водных артерий России – река Дон – стремительно мелеет. Учёные…

Добыча энергетического угля на предприятиях "Русского Угля" в Сибири выросла на 12%

В 2019 году было добыто 11,8 млн т каменного и бурого энергетического угля…

Капитализация «Норникеля» на Мосбирже обновила исторический максимум

Капитализация «Норникеля» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса»…