1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Goldman покинул IPO «Мегафона» из-за реорганизации бизнеса Усманова

Главная / Фридман Михаил Маратович / Предприятия / Goldman покинул IPO «Мегафона» из-за реорганизации бизнеса Усманова
Это может затруднить планируемое размещение, считает Financial Times
Версия для печатиPDF-версия

Инвестбанк Goldman Sachs вышел из состава организаторов IPO российского оператора связи «Мегафон» из-за опасений относительно реструктуризации бизнеса контролирующего акционера — Алишера Усманова, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Это может затруднить планируемое размещение до 20% «Мегафона» до конца года и является провалом с точки зрения привлечения иностранных инвестиций в Россию, считает FT.
Гендиректор «Мегафона» Иван Таврин заявил газете, что его компания утвердила список организаторов IPO неделю назад, причем Goldman единственный не соглашался на начало встреч банков — организаторов IPO с потенциальными инвесторами 9 октября. Помимо Goldman Sachs организаторами назывались «Сбербанк КИБ», Morgan Stanley, Credit Suisse, ВТБ и Citigroup. «Участники [IPO] обязаны работать в одной упряжке. Компании чрезвычайно сложно одновременно взаимодействовать сразу с шестью банками. Все они должны по меньшей мере действовать сообща по времени», — сказал Таврин (цитата по FT). Goldman Sachs отказался от комментариев.
В прошлом месяце Усманов подтвердил, что собирается реорганизовать свой бизнес, объединив свои активы и активы партнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding. Возглавит его давний соратник бизнесмена Иван Стрешинский. В новую структуру войдут все телеком- и медиаактивы Усманова за исключением «Коммерсанта». Garsdale Services Investment Усманова принадлежит 50% плюс 1 акция «Мегафона».
Богатейший по версии Forbes бизнесмен России заявил Reuters, что, собрав активы в холдинг с выручкой $25 млрд, отойдет от дел. По его словам, сроки создания этого холдинга зависят в том числе от переговоров с банками, выдавшими его компаниям ряд кредитов, но процесс «может быть» завершен через шесть месяцев.
Вчера «Мегафон» официально объявил на сайте LSE о планах размещения своих обыкновенных акций и GDR на бирже при благоприятных рыночных условиях. IPO планируется провести до конца 2012 г. на LSE и российской бирже (недавно «Мегафон» получил разрешение от Московской биржи). На биржу будут выставлены части пакетов, принадлежащих Sonera Holding  B. V. («дочка» шведско-финской TeliaSonera, владеющей 35,6% «Мегафона») и «дочке» самого «Мегафона» — кипрской Megafon Investments Ltd. (у нее 14,4%).
Усредненная оценка «Мегафона» аналитиками банков-организаторов составляет $12-14 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовых кругах. В частности, оценка Credit Suisse — $12-16 млрд. По данным агентства, диапазон стоимости компании для размещения акций будет установлен примерно на 20% ниже уровня предварительных оценок аналитиков. Ценовой коридор может составить $10-11 млрд.

Голосов пока нет