Фридман и партнеры получили возможность купить испанского ритейлера DIA

Акционеры не поддержали контрпредложения менеджмента сети

Акционеры крупного испанского ритейлера DIA отклонили предложения о допэмиссии ритейлера, за которую выступал совет директоров компании. Об этом сообщает агентство Reuters. Это открыло дорогу для реализации плана инвесткомпании L1 Михаила Фридмана и его партнеров, которая намерена полностью выкупить испанскую розничную сеть и провести трансформацию ее бизнеса.

L1 создана в 2013 г. Фридманом и его партнерами по «Альфа-групп» Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. L1 инвестирует в международные проекты $14 млрд, полученные за проданную «Роснефти» долю в ТНК-BP. Розничное подразделение L1 Retail планирует инвестировать до $3 млрд, его возглавляет Стефан Дюшарм, руководивший ранее X5 Retail Group(российские сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

DIA – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. Ее чистая выручка за 2018 г. упала на 11,3% до 7,3 млрд евро. Консолидированный убыток вырос в 2,6 раза до 299 млн евро. А чистый долг вырос в полтора раза – почти до 1,5 млрд евро. На начало 2019 г. под вывесками DIA работало 6157 собственных и франчайзинговых магазинов в Испании, Португалии, Аргентине и Бразилии. DIA удалось завоевать сильные позиции во время затяжной рецессии в испанской экономике, отмечало Reuters. Но затем в торговлю в Испании начали активно инвестировать немецкий дискаунтер Lid и местный игрок Mercadona. В 2018 г. компания выпустила три предупреждения о снижении прибыли, ее акции потеряли около 90%, у инвесторов возникли опасения из-за долговой нагрузки ритейлера.

Сейчас L1 с долей 29% – крупнейший акционер DIA. В свободном обращении – 58,4% на середину февраля 2019 г. У Goldman Sachs Group – 5,7%, у остальных владельцев меньшие пакеты.

Инвесткомпания L1 сообщила о намерении стать единственным владельцем DIA в начале февраля и предложила план оздоровления компании из трех шагов. Сначала L1 сделала 5 февраля предложение другим акционерам о выкупе их бумаг по 0,67 евро за штуку (+56,1% к цене закрытия торгов накануне). За это L1 придется заплатить 296 млн евро. Как отмечала Financial Times, большая часть бумаг DIA из пакета L1 покупались, когда акции ритейлера стоили около 4 евро за штуку.

Второй шаг плана – L1, при условии успешного выкупа и достижении договоренностей с банками-кредиторами ритейлера, намеревалась поддержать допэмиссию DIA на 500 млн евро. Третий шаг – запуск пятилетней трансформации ритейлера, основываясь на «экспертизе мирового уровня в розничной торговле».

План L1 был ответом на запланированный выпуск акций DIA на 600 млн евро, который был утвержден менеджментом ритейлера в конце 2018 г. При его реализации L1 нужно было бы потратить почти 200 млн евро только на сохранение доли в 29%, оценивало агентство Reuters.

После предложения от L1 совет директоров DIA и инвесткомпания начали пикировку. Менеджмент DIA заявил, что план L1 не решит проблем ритейлера в краткосрочной перспективе. А L1 заявила, что руководство DIA вводит инвесторов в заблуждение.

6 марта Дюшарм сообщал, что провел встречи с инвесторами DIA в Испании и Великобритании и обсуждал выкуп бумаг, передавало Reuters. «Мы получаем сильные сигналы поддержки. Я получил ряд писем после встреч с инвесторами, в них говорилось: спасибо, я в деле, я поддержу вас на собрании акционеров», – рассказывал Дюшарм.

Автор
Наталья Ищенко
Автор фотографии
Евгений Разумный

Статьи

Стала известна новая дата достройки порта в Пионерском

Полностью построить Международный морской терминал для приема круизных и…

«Каждый рискует своей репутацией»: зачем Михаилу Фридману и партнерам понадобились советники по этике

Пандемия и последовавший за ней кризис приведет к переделу рынка, прогнозировал…

Водоканал вливается в концессию

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, арендующее водоканал Тамбова АО «Тамбовские…

Почему киберспорт в России не привлекает венчурных инвестиций

За последние пять лет мировой киберспорт пережил настолько мощный…

"Загогулина" от Мираторга, или как "допечь" журналистов

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжается противостояние…

"Норникель" спорит по сумме ущерба — а время для устранения аварии идёт

"Норникель" оспорил сумму ущерба за утечку нефтепродуктов с ТЭЦ-3. Компания по-…

Аналитика

Акционеры Petropavlovsk решат вопрос отстранения директоров

Everest Alliance Ltd, которой принадлежит примерно 7,5% акций золотодобывающей…

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

VEON договорился с ВТБ о продлении срока погашения кредита и сокращения его…

Российского миллиардера подвел под санкции единственный пункт в контракте

Апелляционный суд Англии подтвердил решение нижестоящего суда. Последний ранее…

"Норникелю" придется снизить дивиденды при полном возмещении ущерба в $2 млрд

"Норникель" может пойти на снижение дивидендов для поддержания уровня…

«Квадра» хочет взять в концессию ряд теплосетевых объектов Орла

Подконтрольная ОНЭКСИМу Михаила Прохорова энергокомпания «Квадра» может взять в…

Инициативы ЛУКОЙЛа, реализованные в Когалыме, были удостоены международной премии SABRE AWARDS

ПАО «ЛУКОЙЛ» удостоено одной из самых влиятельных мировых наград в области…

Gazeta Wyborcza (Польша): крупнейшая экологическая катастрофа в России за 25 лет и рекордный штраф

На этой неделе настроения на московской бирже испортило сообщение о том, что…

Дело — труба. ЧТПЗ станет примером переигровки приватизации 90-х?

Крупнейший российский производитель труб для нефтегазовой промышленности —…

Катастрофа в Норильске может привести к суду Росприроднадзора и «Норникеля»

«Норникель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате…

"Битва" за ТоАЗ развернётся в США?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, в сеть попали документы, которые…

Вексельберг видит берег далекий

Как сообщил источник The Moscow Post, человек из списка Forbes, обладатель 9…

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Размер проблем, стоящих перед основными акционерами "Норникеля", окончательно…

Последнее прибежище Ротенберг

Не сумев втиснуться в британское общество, экс-жена обер-строителя Крымского…

РУСАЛ опубликовал ежегодный отчет об устойчивом развитии

РУСАЛ опубликовал на Гонконгской фондовой бирже ежегодный отчет об устойчивом…