1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей Александрович
$10.5
Вексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

Финны и «Роснано» зачистили «зеленку»

Консорциум Fortum выгнал конкурентов из возобновляемой энергетики
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Как выяснил “Ъ”, финская Fortum в партнерстве с «Роснано» за счет ценового демпинга обыграла на отборе новых проектов зеленой энергетики почти всех конкурентов. По итогам отбора до 2023 года капзатраты на солнечную и ветровую энергетику упали почти на 50%, Fortum получила около 940 МВт, а стоимость строительства станций сложилась на уровне $1 тыс. за 1 кВт. Такой уровень уже сопоставим с мировыми бенчмарками по сектору и может конкурировать с новыми угольными и газовыми ТЭС.

Острая конкуренция во время конкурсного отбора на строительство ветроэлектростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) на 2019–2023 годы привела к рекордному снижению предельных CAPEX, следует из перечня ценовых заявок, опубликованного в пятницу «Администратором торговой системы» (структура НП «Совет рынка» — регулятора энергорынков).

По правилам конкурсов ежегодно отбираются наиболее дешевые проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Затем с инвесторами заключаются договоры на поставку мощности, которые гарантируют возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка. Система отборов с гарантией возврата вложений введена в 2011 году, и фактически на текущем конкурсе распределялись остатки мощностей. Новая система поддержки ВИЭ пока не определена: ключевые игроки сектора, в первую очередь «Роснано», настаивают на продолжении субсидий за счет энергорынка, конкуренты, собственники тепловой генерации и потребители,— в основном против из-за высоких платежей для новых ВИЭ-проектов. Профильные ведомства, скорее, поддерживали позицию ТЭС и потребителей.

Как утверждают источники “Ъ” на рынке, в этом году практически всю квоту по ВЭС выбрала финская Fortum в партнерстве с «Роснано» (в 2017 году консорциум получил 1 ГВт, еще 35 МВт ВЭС Fortum самостоятельно строила в Ульяновской области). Fortum получила 98,8 МВт из квоты в 100 МВт с вводом в 2019 году, 226,8 МВт из 229,94 МВт на 2021 год и 497,7 МВт из 500 МВт на 2023 год. Еще 30 МВт досталось «ВетроОГК» (структура «Росатома», общий портфель ВИЭ-проектов — 970 МВт) — 10 МВт с вводом в 2019 году и 20 МВт в 2021 году. Итальянская Enel, также принимавшая участие в отборе, не стала сильно снижать уровень капзатрат и не смогла нарастить объем портфеля, полученный в прошлом году,— 291 МВт (технологический партнер Enel — Siemens Gamesa). Компании не комментировали данные “Ъ” до публикации официальных результатов.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом конкурса по СЭС, сектор вообще не ожидал заявок от Fortum и не предлагал серьезного спреда на снижение CAPEX.

Воспользовавшись этим, финны максимально снизили капзатраты в заявках и получили 110 МВт (78 МВт в 2021 году, 32 МВт в 2022 году) из выставленных на отбор 150 МВт. Еще 38,5 МВт в 2019 году, по данным “Ъ”, забрала «Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Роснано»). Выхода финнов на рынок солнечной генерации можно было ожидать: в ноябре 2017 года Fortum купила у «Хевел» три построенных СЭС мощностью 35 МВт, но при этом компания не заявляла официально о намерении участвовать в отборах по СЭС и предварительных переговоров о покупке солнечных панелей с игроками рынка не вела, отмечают источники “Ъ”. Ни одна из заявок второго по объему портфеля солнечной генерации «Солар Системс» (принадлежит китайско-сингапурской Amur Sirius) не прошла отбор.

Теперь основной вопрос, возникающий у участников рынка, сможет ли Fortum завершить стройки при таком демпинге. Так, по одной из заявок по СЭС Fortum снизила CAPEX с 99 тыс. руб. за 1 кВт до 58,9 тыс. руб., по ВЭС минимальная заявка финнов составила 59,33 тыс. руб. за 1 кВт против прежних 109,342 тыс. руб. за 1 кВт. Цена ВЭС в среднем по портфелю Fortum составила 67,7 млн руб. за 1 МВт, СЭС — 70,26 млн руб. за 1 МВт.

Глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев считает, что с учетом всех инвестиций в локализацию оборудования (требуется по условиям отборов ВИЭ) оптимальной является заявка по солнечной генерации на уровне 80–85 тыс. руб. за 1 кВт, «все, что меньше,— убыточно». Но другой собеседник “Ъ” говорит, что, даже несмотря на такое снижение цен, средний LCOE (приведенная стоимость 1 кВт•ч на весь срок работы станции с учетом всех затрат) у ВЭС составит около $70 за 1 МВт•ч, у СЭС — более $150 за 1 МВт•ч. Это, по его мнению, «гораздо привлекательнее цен на развивающихся рынках, а следовательно, инвестору будет обеспечена более высокая доходность, чем где-либо еще в мире в аналогичных проектах».

Глава Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов отмечает, что столь существенное снижение CAPEX по ветру может быть связано с позицией технологического партнера, поставляющего турбины инвестору. «Если производитель убежден в большой доле рынка, то может идти на снижение стоимости оборудования»,— считает он. Неспособность «ВетроОГК» существенно снизить CAPEX господин Брызгунов связывает с нерыночной спецификой ведения бизнеса госкомпанией.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что сложившийся уровень цен на зеленую генерацию приведет к «сдвигу в восприятии ВИЭ в РФ»: самый низкий CAPEX по ВЭС в РФ составил $930–1000 за 1 кВт против средних мировых цен $1212 за 1 кВт (данные Lazard), по СЭС в РФ $1 тыс. за 1 кВт при среднемировой цене $1375 за 1 кВт. Аналитик добавляет, что по результатам отбора ВИЭ сравнялись со стоимостью строительства традиционной генерации в России: $1,8 тыс. за 1 кВт угольных ТЭС и $800 за 1 кВт газовой ТЭС, «при этом КИУМ ВЭС — 27–30% несильно ниже среднего КИУМ по стране на уровне 46%».

Автор
Татьяна Дятел
Автор фотографии
Кристина Кормилицына

Популярные материалы

09-06-2018
Виктория Дорофеева, д.э.н. профессор, завкафедрой менеджмента филиала БГУ в…
23-09-2014
X5 Retail Group сменила руководство супермаркетов «Перекресток», назначив на…
17-12-2015
Влиятельные люди России нередко живут в стиле восточных султанов, имея…
17-03-2010
В январе Объединенная компания «Российский алюминий» (UC Rusal, РУСАЛ)…
26-11-2013
«Раньше говорил государь-император, что у России два союзника — армия и флот, а…

Выбор редакции

19-06-2018
На тесной Рублевке, казалось бы, трудно обнаружить новую престижную…
18-06-2018
Госкорпорация «Газпром» из национального достояния и выгодного источника для…
16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…

Неординарные личности весь архив

23-06-2018
Владимир Евтушенков может оказаться следующим российским миллиардером, чья фамилия окажется в санкционном списке Минфина США. Провести расследование в отношении предпринимателя и подконтрольных ему…
22-06-2018
В Воркуте начали готовить площадку под строительство храма святой великомученицы Варвары в память о погибших горняках и горноспасателях. В заполярный город уже доставлен деревянный сруб будущего…
22-06-2018
Нижегородский ХК «Торпедо» при недостаточной бюджетной и спонсорской поддержке в последние годы накопил просроченную кредиторскую задолженность почти на полмиллиарда рублей. Новое руководство клуба…
22-06-2018
Опыт показывает, что любая компания, вовлеченная в международные торговлю, финансы, инвестиции, не может позволить себе просто не соблюдать санкции. Но как при этом не развязать войну всех против…
22-06-2018
Всего «Лукойл» направит на дивиденды 44% прибыли 2017 года по МСФО, которая составила 419 млрд рублей. На долю Вагита Алекперова и Леонида Федуна придется $1077 млн Собрание акционеров «Лукойла» 21…

Политическая аналитика весь архив

22-06-2018
На должность генерального директора «Магнита» избрана Ольга Наумова — бывший гендиректор сети «Пятерочка». Об этом сообщается в материалахкомпании. С госпожой Наумовой заключили контракт на три года…
22-06-2018
На «Русал» приходится около 14% производства алюминия за пределами Китая, при этом основные объемы компания экспортирует в Европу и Северную Америку, и продажи металла на эти рынки в обход санкций…
21-06-2018
Спикер заксобрания Кемеровской области написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность фонда "Милосердие". В кого целился Тулеев на самом деле? Аман Тулеев, председатель…
21-06-2018
В полицию обратился Алексей Постригайло, который рассказал о хищениях продукции "Разреза Аршановский". К ним могут иметь отношение депутат Госдумы Глеб Хор и олигарх Искандер Махмудов? На угольном…
21-06-2018
с Цех стальных фасонных профилей компании Северсталь-метиз (метизный сегмент компании Северсталь) в мае 2018 г. установил рекорды по валовому производству — 2,923 тыс. т — и отгрузке готовой…