Alibaba и 30 инвесторов

После IPO акции китайского онлайн-ритейлера подорожали на 36%

IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group стало рекордным для высокотехнологичных компаний. Разместив 13% акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по $68 за акцию, Alibaba Group привлекла $21,76 млрд. Сразу после IPO котировки компании подскочили на 36%, до $92,7 за ценную бумагу.

Alibaba Group вчера разместила на NYSE 320 млн акций (13% от акционерного капитала) по $68 за бумагу, что соответствовало верхней границе объявленного ранее ценового коридора. Таким образом, 100% акций Alibaba Group оценены в $167,62 млрд, что в 2,5 раза выше текущей капитализации американского онлайн-аукциона eBay ($65,4 млрд). Торги акциями под тикером Baba начались на Нью-Йоркской фондовой бирже с двухчасовой задержкой, после чего котировки сразу взлетели на 36%, до $92,7. Капитализация Alibaba Group при этом составила $228,1 млрд, превысив стоимость Facebook ($199,2 млрд).

В результате IPO компания привлекла $21,76 млрд на NYSE. На текущий момент это самое крупное первичное размещение среди высокотехнологичных компаний. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году социальной сетью Facebook, которая получила по итогам сделки $16 млрд. А большие объемы денег на IPO, чем Alibaba, привлекали лишь два банка, и они тоже китайские: в 2010 году Сельскохозяйственный банк Китая разместил свои акции на $22,1 млрд, а Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) привлек в 2006 году $22 млрд. Впрочем, скорее всего, банки--организаторы сделки — Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley — воспользуются опционом на переподписку, распространяющимся на 48 млн акций. Это добавит к сумме IPO еще $3,2 млрд, и тогда размещение Alibaba станет самым крупным в истории. Срок исполнения опциона — 30 дней. Сейчас по капитализации Alibaba уступает только Google и Facebook — $398,6 млрд и $200,2 млрд соответственно.

Alibaba Group основана в 1999 году. Специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для e-commerce. В группу входит целый ряд компаний, в том числе розничный портал Taobao (более 6 млн онлайн-продавцов), онлайн-площадка Tmall.com (представляет крупные бренды и ритейлеры), платежная система Alipay, ресурс AliExpress, ориентированный на зарубежных покупателей (основная аудитория сайта — из России, Бразилии и США), и др. По данным компании, обрабатывающей 14,5 млрд заказов ежегодно на сумму $296 млрд, количество активных покупателей, пользующихся сервисами Alibaba Group,— 279 млн человек. В Китае на ресурсы компании приходится более 80% всех онлайн-продаж. Выручка Alibaba Group за год, закончившийся 31 марта 2014 года, составила $8,5 млрд, чистая прибыль за тот же период — $3,77 млрд. Во втором квартале этого года выручка составила около $2,5 млрд, чистая прибыль — около $2 млрд.

В перечне основных и продающих свои акции совладельцев Alibaba Group значатся 30 человек и организаций. Согласно проспекту, опубликованному на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, крупнейшим продавцом своей доли в Alibaba в ходе IPO стала американская интернет-компания Yahoo!, которая предложила инвесторам 121 млн акций (4,9%). Таким образом, компания, инвестировавшая $1 млрд в Alibaba еще в 2005 году, выручила почти $8,3 млрд, оставив за собой еще 13,1% акций. Основатель и глава компании Джек Ма сократил свою долю с 8,8% до 7,8%, продав 12,75 млн акций и заработав на этом $867 млн. Крупнейший инвестор Alibaba — японская SoftBank Corp.— не стал продавать акции Alibaba, и, хотя его доля сократилась с 34,1% до 32,4%, после IPO она оценивается более чем в $54 млрд.

В сентябре 2011 года стало известно, что фонд DST Global Юрия Мильнера и Алишера Усманова, американская Silver Lake и китайский фонд Yunfeng Capital возглавили консорциум инвесторов, который вложил в Alibaba Group $1,6 млрд и получил за это около 5% китайского онлайн-ритейлера. В списке продающих акционеров, однако, DST Global не значится. Вчера в DST Global и компании USM Advisors, управляющей активами Алишера Усманова, на запросы относительно IPO Alibaba не ответили. В марте гендиректор USM Advisors Иван Стрешинский говорил Bloomberg, что доходность инвестиций в китайские компании, в частности в Alibaba Group, будет "сравнима и даже выше" доходности инвестиций в Facebook.

Автор
Роман Рожков, Владислав Новый
Автор фотографии
Chance Chan / Reuters

Статьи

Абрамович, Прохоров, Саввиди: олигархи, которые отвернулись от российского спорта

За последний месяц сразу два спортивных клуба, которыми владеют россияне Роман…

Enel поставила последнее на ветер

“Ъ” стали известны итоги последнего при текущем механизме поддержки оптового…

ФНС ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗМЕЩАТЬ «РУСАЛУ» 80 МИЛЛИОНОВ ИЗ-ЗА СУДА С ЭНЕРГЕТИКАМИ

АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» (входит в ОК «РУСАЛ» Олега…

«Стройгазконсалтинг» выиграл спор на 760 млн рублей

«Стройгазконсалтинг» отсудил у «Газпром инвеста» 760 млн руб. за строительство…

Ритейлер X5 открыл первый обновленный «Перекресток»

Крупнейший в России продовольственный ритейлер X5 Retail Group открыл первый…

Фермер на доверии

Недавно на всероссийском съезде фермеров председателем Ассоциации крестьянских…

Аналитика

Ротенберг построит на триллионы

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга подписали на ПМЭФ меморандум о…

ММК вложит 1,2 млрд руб в строительство логистического центра в Тольятти

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК…

Ядерный "Ватикан" снова требует миллиарды

Госкорпорация "Росатом" готова профинансировать 51% нового национального…

«МегаФон» и финская Cinia Oy проложат оптоволокно от Токио до Хельсинки

 «МегаФон» и финская Cinia Oy на Петербургском международном экономическом…

НЛМК обеспечит себя электроэнергией за 35 млрд рублей

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина построит…

Алтайская "заноза" Чемезова

Сергей Чемезов, глава "Ростех", предупредил правительство о проблемах на рынке…

Алексей Миллер — главная проблема «Газпрома»

В понедельник, 3 июня, «Газпром»  обошел по капитализации Сбербанк, став самой…

"Лукойл" с 27 по 31 мая выкупил свои акции и расписки на 1,77 млрд рублей и $11,9 млн

"Лукойл" в рамках программы обратного выкупа (buyback) приобрел с 27 по 31 мая…

Гуцериев на "ландромате"

"Бинбанк" мог активно участвовать в "ландромате", схеме, по которой из России…

Россия помогает Дерипаске. А он ей – нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально заявил, что…

Дружба на расстоянии руки

Пять лет назад большая российская делегация во главе с Владимиром Путиным…

Водитель Фурин — номинал Алексея Миллера

Русская служба Би-би-си  отправилась на поиски человека, получившего долю в…

Водитель Фурин — номинал Алексея Миллера

Русская служба Би-би-си  отправилась на поиски человека, получившего долю в…

Россия «окучена», теперь олигарх хочет завоевать Запад

Российский предприниматель Михаил Фридман понял, что для его бизнеса родина…

Потерпевший олигарх. Предъявлены документы против Дерипаски

В ноябре 2017 года на саммите АТЭС во Вьетнаме корреспондент CNN Мэтью Ченс…