Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ

Он заместит $250 млн под 9,5% годовых

Альфа-банк рефинансировал субординированный займ на $250 млн, полученный в 2014 г. до 2025 г. под 9,5% годовых, за счет привлеченных в конце прошлого года двух новых – на $850 млн под 5,95%. Об этом сообщил представитель банка. В октябре – ноябре 2019 г. в ходе двух выпусков субординированных еврооблигаций Альфа-банк привлек $400 млн и $450 млн по ставке 5,95% годовых с погашением в 2030 г. Технически досрочное погашение пройдет 18 февраля 2020 г., одновременно с выплатой начисленных процентов.

После включения нового займа в капитал норматив Н1.0 банка увеличился до 12,78% (на 18 декабря 2019 г.) при минимальном значении с нового года в 11,5% с учетом всех надбавок. Запас достаточности капитала позволит банку погасить более дорогой займ 2014 г. и одновременно нарастить кредитный портфель, сообщил представитель банка.

«Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 г., – говорит главный финансовый директор, зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. – За счет интереса инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 г. снизит стоимость привлеченного капитала».

Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.

Автор
Анна Михеева
Автор фотографии
Максим Стулов

Статьи

Костин "прокатил" своего юриста по ЗСД

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Смольный объявит конкурс на…

Дерипаска признался в отсутствии надежд на прорывные решения в Давосе

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,6…

Банк Прохорова нанял бывшую владелицу банка «Возрождение»

Татьяна Орлова назначена первым зампредом правления банка МФК и будет отвечать…

«Мы находимся в транзитном состоянии». Как встретит Давос российскую делегацию?

Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин и…

Налоговый маневр рассорил Минск с Москвой и угрожает "Дружбе"

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти на …

«Мечел» может расстаться с крупнейшим добывающим активом

В понедельник, 20 января, заканчивается срок оферты, согласно которой «Мечел»…

Аналитика

Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5%

«Магнит» сообщил, что в период с 17 по 31 декабря 2019 г. его выручка выросла…

«Дружба» требует ремонта

От критического состояния легендарной нефтяной магистрали, унаследованной…

Забытые в шахте

Шахтёрские бунты, ставшие приметой пресловутых лихих 90-х, похоже, возвращаются…

НЛМК снизил экспортные продажи и увеличил локальные

Группа НЛМК Владимира Лисина по итогам 2019 года снизила производство стали на…

Девелопер "Эталон" в этом году намерен вывести на рынок 500 тыс. кв.м жилья

Девелопер Etalon Group в 2020 году прогнозирует рост продаж в денежном…

Добыча энергетического угля на предприятиях "Русского Угля" в Сибири выросла на 12%

В 2019 году было добыто 11,8 млн т каменного и бурого энергетического угля…

Капитализация «Норникеля» на Мосбирже обновила исторический максимум

Капитализация «Норникеля» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса»…

ГК «А101» Михаила Гуцериева вошла в число лидеров рейтинга по строительству жилья в Москве

Специалисты НОЗА* завершили работу над обновленным рейтингом ведущих…

"Охоту" Лисина прервал прокурор?

С лета прошлого года на гендиректора "Свободного сокола" Игоря Ефремова и его…

Fine "рейдер", Файн

Подразделение "Альфа-Групп" инвестиционная компания А1 под руководством …

Квартальная выручка ритейлера Metro в РФ снизилась почти на 5%

Ритейлер Metro AG в I квартале 2019-2020 финансового года (в октябре-декабре)…

Белорусский «гамбит» Гуцериевых

Как стало известно корреспонденту УтроNews, компании группы «Сафмар» одиозного…

«Офшорные олигархи» и скандал вокруг Байкала: что произошло?

В России набирает обороты скандал вокруг использования наименования объекта…

На разрезе "Русского Угля" в Красноярском крае добыто 90 млн т энергетического угля

На расположенном в Красноярском крае угольном разрезе Переясловский входящей в…

Альфа-банк избрал нового члена совета директоров

Акционеры Альфа-банка на внеочередном собрании избрали Марата Атнашева новым…