Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ

Он заместит $250 млн под 9,5% годовых
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Альфа-банк рефинансировал субординированный займ на $250 млн, полученный в 2014 г. до 2025 г. под 9,5% годовых, за счет привлеченных в конце прошлого года двух новых – на $850 млн под 5,95%. Об этом сообщил представитель банка. В октябре – ноябре 2019 г. в ходе двух выпусков субординированных еврооблигаций Альфа-банк привлек $400 млн и $450 млн по ставке 5,95% годовых с погашением в 2030 г. Технически досрочное погашение пройдет 18 февраля 2020 г., одновременно с выплатой начисленных процентов.

После включения нового займа в капитал норматив Н1.0 банка увеличился до 12,78% (на 18 декабря 2019 г.) при минимальном значении с нового года в 11,5% с учетом всех надбавок. Запас достаточности капитала позволит банку погасить более дорогой займ 2014 г. и одновременно нарастить кредитный портфель, сообщил представитель банка.

«Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 г., – говорит главный финансовый директор, зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. – За счет интереса инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 г. снизит стоимость привлеченного капитала».

Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.

Автор
Анна Михеева
Автор фотографии
Максим Стулов

Статьи

Транснефть: ряд компаний подали заявки на март о поставке нефти в Беларусь

Несколько нефтяных компаний подали заявки на март для поставки нефти на…

Долгая дорога: трассу из Кубани в Крым начнут строить весной 2020 года

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 21 февраля разместило…

Глава мусорной госкомпании — РБК: «Я никак не связан с крупными игроками»

«Когда люди идут лоббировать чьи-то интересы — это большая проблема» — Кто вам…

"Дружба" дружбой, а нефть из Клайпеды

Продолжаются странные игры белорусского лидера Александра Лукашенко вокруг…

На пределе Геофизических возможностей

НОВАТЭК, который приступает к формированию ресурсной базы под свой третий…

Суд подтвердил взыскание с Антипинского НПЗ 3,2 млрд рублей в пользу "Трансойла" Тимченко

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих…

Аналитика

На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами

Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для…

Осколки ОВД и выпавший из "обоймы" Кириленко

Экс-банкир Сергей Кириленко признан несостоятельным. Он должен банку "Развитие-…

Чья в России рыба? Главные воротилы морского промысла сами моря не нюхали

Как стать «королём» Журнал «Форбс» опубликовал в декабре 2019 г. рейтинг «…

Российские владельцы “Альфа-Банка” выпустил облигации на 50 млн долларов под 9% годовых

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 38,2% акций украинского “Альфа-Банка”,…

Россия возвращается на карту лыжных курортов мира. «Роза Хутор» работает на полные обороты

В «Роза Хуторе», который находится в 49 километрах от Сочи, проходили все…

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА «ЧЁРНОГО НЕБА»

Рунет кипит от обсуждения экологической ситуации в Красноярске, которая и…

Минэнерго изучит предложение "Силмаша" о строительстве ТЭС на экспериментальных турбинах

Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил Минэнерго РФ изучить вопрос о…

Nordgold намерена сократить уставный капитал в 100 раз

Золотодобывающая компания Nordgold планирует 9 марта провести собрание…

"Приватизации 3.0", или кому "Эльвира" не помеха

Трансфер власти коснулся и ЦБ. Появились слухи об уходе его главы Эльвиры…

"Новатэк": отрицательная полная доходность акций на 2020 год составит 15%

Компания показала две существенные разовые статьи: убыток от неденежной…

«Новатэк» увеличил свою прибыль в 5 раз

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО в 2019 году выросла более чем в пять раз и…

Simple будет продавать в России вино от хоккеиста Ларионова

Один из крупнейших российских импортеров вина, компания Simple, решила…

Siemens предложил включить газовые турбины в список технологий для СПИК 2.0

Германская компания Siemens направила Минпромторгу РФ предложение о включении…

«Волжское пароходство» продолжит переоборудование танкеров в сухогрузы

АО «Волга-флот» («Волжское пароходство», входит в судоходный дивизион VBTH…

Дерипаска пойдет по "пути" Мавроди?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, холдинг En+ заложил ценные бумаги…