Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ

Он заместит $250 млн под 9,5% годовых
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Альфа-банк рефинансировал субординированный займ на $250 млн, полученный в 2014 г. до 2025 г. под 9,5% годовых, за счет привлеченных в конце прошлого года двух новых – на $850 млн под 5,95%. Об этом сообщил представитель банка. В октябре – ноябре 2019 г. в ходе двух выпусков субординированных еврооблигаций Альфа-банк привлек $400 млн и $450 млн по ставке 5,95% годовых с погашением в 2030 г. Технически досрочное погашение пройдет 18 февраля 2020 г., одновременно с выплатой начисленных процентов.

После включения нового займа в капитал норматив Н1.0 банка увеличился до 12,78% (на 18 декабря 2019 г.) при минимальном значении с нового года в 11,5% с учетом всех надбавок. Запас достаточности капитала позволит банку погасить более дорогой займ 2014 г. и одновременно нарастить кредитный портфель, сообщил представитель банка.

«Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 г., – говорит главный финансовый директор, зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. – За счет интереса инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 г. снизит стоимость привлеченного капитала».

Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.

Автор
Анна Михеева
Автор фотографии
Максим Стулов

Статьи

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Вице-премьер Юрий Борисов, который с конца января 2020 года кроме оборонного…

«Достигли точки перегиба»: что ждет Россию после проигранного суда с ЮКОСом на $50 млрд

Во вторник, 18 февраля Апелляционный суд Гааги вынес решение по судебной тяжбе…

Странная сделка: Ротенберги продали компанию за украденные у них же миллиарды

Одна из крупнейших сделок в России в 2019 году — продажа компании «…

Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ

Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других…

ЛУКОЙЛУ предлагают побороться за Тюлений

ЛУКОЙЛ, который ограничен в доступе к российскому шельфу, не сможет получить…

Санкции, электробусы, Росгвардия: зачем убыточному «КАМАЗу» убыточные «Соллерс» и УАЗ?

Известие о вероятном создании альянса и даже об объединении ПАО «КАМАЗ» и ПАО «…

Аналитика

Фонд семьи Евтушенкова купит у Metro немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская финансово-инвестиционная компания SCP Group, 49% в которой…

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Бывшие акционеры ЮКОСа взяли реванш в споре с Россией и теперь могут…

ТАЙНОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКУЛИСЬЕ «СТРОЙГАЗМОНТАЖА»

В конце прошлого года была закрыта сделка, касающаяся продажи частной компании…

Спасти олигарха

Предложение бизнесмена Дмитрия Босова продать свои угольные активы на Таймыре…

Вышел Михель из тумана

Чудные дела творятся в обновлённом правительстве. С одной стороны, президент…

Мордашов и Собянин спонсируют русофобов?

В Сети, например, опубликованы сведения о спонсорах либерально-оппозиционного,…

"Пиломатериалы" полковника Андрея Пилипенко

Напомним, что Пилипенко: сейчас является вице- президентом АФК "Система". По…

Выручка "Вымпелкома" по МСФО в IV квартале снизилась на 3,3%

Выручка "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") по МСФО в четвертом квартале…

Мельниченко "подберет" РЖД?

По информации корреспондента The Moscow Post, начальная стоимость пакета акций…

Каан Терзиоглу из Veon возглавит совет директоров "Вымпелкома"

Операционный содиректор Veon Каан Терзиоглу заявил, что возглавит совет…

Дерипаску подвели «деньги Путина»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США считает,…

Миллиардер-прораб Леонид Михельсон: Воплощение американской мечты на российской земле

Создатель «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон – один из самых богатых, но далеко не…

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко заявил, что концерн не…

НЛМК назвал незначительным влияние коронавируса на рынок стали

Пока последствия для рынка стали от ограничений, которые вводятся в мире из-за…

Меткомпания Алексея Мордашова потратилась на автоматику по учёту атмосферных выбросов

Северсталь устанавливает автоматические системы учета выбросов загрязняющих…