1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор Феликсович
$9.3
Лисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

«Нефтетранссервис» стремится обогнать «Первую грузовую компанию»

Железнодорожный перевозчик «Нефтетранссервис» намерен провести первичное размещение акций в первом полугодии 2013 года.
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Железнодорожный перевозчик «Нефтетранссервис» намерен провести первичное размещение акций в первом полугодии 2013 года. Эксперты считают, что компания вынуждена спешить, чтобы разместиться раньше «Первой грузовой компании» Владимира Лисина

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов «Нефтетранссервис» намерен провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже до конца первого полугодия. Организаторами размещения назначены J.P. Morgan, Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал». Со-менеджером выступает Газпромбанк. Бумаги будет размещать головная структура компании NTS Holding, которая намерена предложить инвесторам до 25% своего капитала. Инвесторам будут продаваться только акции новой эмиссии.

Полученные средства компания намерена использовать для расширения парка вагонов, новых сделок по слияниям и поглощениям и улучшения баланса. «Потенциал для дальнейшего роста прибыли остается существенным. Средства, привлеченные от IPO, будут и далее укреплять наши позиции в качестве игрока и активного консолидатора отрасли», — приведены в сообщении слова генерального директора компании Александра Тертычного.

Отметим, в прошлом году для расширения парка компания приобрела транспортное подразделение Evraz за 300 млн долларов. «Нефтетранссервис» также намеревался приобрести компанию «ТрансГарант» у транспортной группы FESCO, но впоследствии сделка была отменена из-за продажи всего холдинга.

«Нефтетранссервис» основан в 2002 году. Бенефициарами компании являются братья Вячеслав и Вадим Аминовы, Александр Тертычный и Алексей Лихтенфельд. Компания является третьим по величине частным железнодорожным перевозчиком в России. По итогам девяти месяцев 2012 года выручка составила 34,42 млрд рублей, чистая прибыль — 5,8 млрд рублей.

Конечная цель компании заключается в расширении парка до уровня в 100 тысяч вагонов. Для сравнения: крупнейший игрок рынка — «Первая грузовая компания» (ПГК) Владимира Лисина — управляет парков более чем в 190 тысяч вагонов.

Сейчас в активе «Нефтетранссервиса» более 57,3 тысячи вагонов, большая часть из которых полувагоны и цистерны — 32,5 тысячи штук и 24,8 тысячи штук соответственно. Основным профилем деятельности компании являются перевозки нефти и нефтепродуктов, железной и марганцевой руд, продукции черной металлургии. Услуги железнодорожных перевозок приносят «Нефтетранссервису» более 90% выручки.

Помимо экспансии на рынок вагонов, железнодорожный перевозчик намерен расширять локомотивные услуги. Сейчас компания владеет 43 локомотивами, часть из которых отдана в аренду РЖД. Компания работает в России и и Казахстане, а также рассматривает возможности выхода на рынок Украины.

Вместе с планами на будущее железнодорожный перевозчик впервые раскрыл свои финансовые показатели. Как оказалось, по итогам 2011 года выручка «Нефтетранссервиса» достигла 48,3 млрд рублей, прибыль — 6,1 млрд рублей. Чистый долг компании по итогам прошлого года составлял 30,6 млрд рублей и более чем в 2,5 раза превышал годовую EBITDA. Для сравнения: единственный российский публичный железнодорожный перевозчик Globaltrans в 2011 году заработал 51,44 млрд рублей выручки и 9,59 млрд рублей чистой прибыли.

«Нефтетранссервис» выбрал непросто время для размещения из-за растущей в отрасли конкуренции и одновременного замедления экономики. В ноябре 2012 года РЖД впервые с 2008 года зафиксировала снижение грузооборота. «Все эти факторы негативно скажутся на отношении инвесторов к компаниям сектора Вероятно, «Нефтетранссервису» нужны средства для оптимизации структуры капитала, и он стремится разместиться раньше чем ПГК и железнодорожный дивизион АФК «Система», — считает аналитик ИК «Уралсиб Кэпитал» Денис Ворчик.

По оценкам эксперта, компания может быть оценена на 25–35% дешевле Globaltrans. Дисконт обусловлен отсутствием публичной истории и значительным возрастом парка вагонов компании. Исходя из этих мультипликаторов стоимость «Нефтетранссервиса» может составить от 1,8 до 2,2 млрд долларов.

Автор
Дмитрий Ланин
Автор фотографии
Bachir/flickr.com

Популярные материалы

28-12-2017
Как сообщает корреспондент УтроNews, глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков…
11-02-2013
Николай Токарев не случайно родился 20 декабря, в День чекиста. КГБ обратил…
17-12-2015
Влиятельные люди России нередко живут в стиле восточных султанов, имея…
17-03-2015
Forbes проанализировал, на чем предпочитают летать участники списка богатейших…
01-07-2013
Родильный дом на 48 коек открылся сегодня, 28 июня, в пострадавшем от…

Выбор редакции

16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…

Неординарные личности весь архив

04-05-2018
Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода устроили стихийный протест после перерасчета платы за отопление: в апрельских квитанциях им прибавили от 4 до 10 тыс. руб. Около двухсот человек с утра…
04-05-2018
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за оборот в России санкционных товаров. Закон не будет распространяться на случаи покупки товаров для личных нужд. Согласно поправкам,…
04-05-2018
Вопрос вынесут на повестку комиссии Минэнерго и Минэкономразвития Минэнерго РФ и Минпромторг РФ изучают запрос «Реновы» Виктора Вексельберга на предоставление мер господдержки в связи с санкциями…
04-05-2018
Алишер Усманов встретил президента Шавката Мирзияева в составе официальной делегации РФ в ходе визита главы Узбекистана в Москву в 2017 году. Прибывший 2 мая в Наманганскую область президент…
03-05-2018
Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении думских журналисток пока никак не повлиял на карьеру депутата и отношение к этой теме в обществе.…

Политическая аналитика весь архив

04-05-2018
КУЗОЦМ отчитался по итогам 2017 года Совокупный доход ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга) по итогам работы в 2017 году…
04-05-2018
Бизнесмены под санкциями начинают заваливать правительство просьбами о помощи. Кроме Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, за помощью к государству обратился Алексей Мордашов, выяснил The Bell. У…
03-05-2018
«Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием» Федор Достоевский Судя по всему, русские хорошо себя чувствуют среди снега. И дело тут не только в холодной январской погоде в Давосе, где…
03-05-2018
Ужесточение санкций со стороны США, под давление которых попали крупнейшие российские бизнесмены – Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов и многие другие, – реанимировало идею создания…
03-05-2018
Чистая прибыль производителя минеральных удобрений "Акрон"  по РСБУ по итогам первого квартала 2018 года составила 691,598 миллиона рублей, что в 4,1 раза ниже показателя за аналогичный период…