1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

«Мегафон» завершит road-show в Москве

Инвесторы проявляют интерес к бумагам оператора, но часть из них отдает предпочтение МТС, которая недавно пообещала увеличить размер дивидендов
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Книга заявок на акции «Мегафона» открыта с начала этой недели и уже заполняется, рассказали «Ведомостям» менеджеры нескольких инвесткомпаний и банков, участвующих во встречах с руководством оператора. Интерес со стороны инвесторов очень велик, говорит менеджер одного из банков, не уточняя подробностей. «Все будет хорошо», — уверен человек, близкий к организаторам IPO, но на чем основана такая уверенность, не объясняет. Встречи руководства «Мегафона» с инвесторами начались 15 ноября и завершаются в пятницу встречей в Москве, говорят собеседники «Ведомостей». На прошлой неделе «Мегафон» назвал ориентир цены акции и глобальной депозитарной расписки (GDR) — $20-25 за бумагу. Road show должно завершиться 27 ноября, а IPO состоится предположительно 28 ноября. Глобальными координаторами и букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и «Сбербанк CIB», букраннерами — Credit Suisse, Citi и «ВТБ капитал». На биржу предполагается выставить 15% акций: 10,6% продаст TeliaSonera, а 4,4% — «дочка» самого «Мегафона» Megafon Investments. «Мегафон» сообщал, что рассчитывает привлечь как минимум $1,691 млрд (без учета опциона на доразмещение дополнительных акций банками-организаторами в случае переподписки). При размещении акций по нижней границе диапазона это будет соответствовать продаже 13,64% акций. В случае реализации банки могут выкупить и доразместить на рынке еще 10% от объема уже размещенных акций — тогда free float составит, как минимум, 15%. С точки зрения инвесторов, «Мегафон» — близкий аналог МТС: для обоих операторов ключевой рынок — Россия, а масштабы их российского бизнеса сопоставимы, объясняет аналитик БКС Анна Курбатова. Поэтому многие из фондов, желающих инвестировать в «Мегафон», но не имеющих возможности привлечь для этого дополнительные средства, могли высвободить нужные деньги, продав часть акций МТС, рассуждает она. Но сейчас подготовка инвесторов к IPO «Мегафона» уже завершена, считает она: все желающие аккумулировали средства для участия в размещении еще в августе — сентябре, ведь наиболее вероятным сроком IPO называли октябрь. Именно на сентябрь пришлись наиболее сильные перепады котировок МТС: цена ее ADR варьировалась в течение месяца от $20,07 до $17,35 (данные Yahoo! Finance). Инвесторы закрывают позиции по части бумаг МТС, чтобы сформировать запас средств для покупки «Мегафона», предполагали тогда аналитики. С тех пор котировки МТС так и держатся на уровне $17-18. Для части инвесторов это основание, наоборот, сделать ставку на МТС и не участвовать в IPO «Мегафона». В преддверии IPO «Мегафона» обыкновенные акции МТС подешевели: их котировки с сентября снизились примерно на 8%, а цена ADR — более чем на 13%, так что дивидендная доходность этих бумаг составляет теперь 8 и 6% соответственно, указывает управляющий директор Arbat Capital Юлия Бушуева. В этой ситуации бумаги МТС — более надежное вложение, считает Бушуева: хотя два оператора схожи, но у руководства МТС более понятная история достижений. Вдобавок МТС недавно обещала увеличить размер дивидендов, и мотивы такого решения понятны: ее основному акционеру — АФК «Система» — нужны средства для приобретений, говорит она. Тогда как история большинства российских IPO свидетельствует, что рыночная цена бумаги скоро оказывается ниже цены размещения. Представитель «Мегафона» отказался от комментариев. В подготовке статьи участвовала Елизавета Серьгина

Автор
Игорь Цуканов

Популярные материалы

17-12-2015
Влиятельные люди России нередко живут в стиле восточных султанов, имея…
09-04-2015
Одна из крупнейших мировых золотодобывающих компаний мира — канадская Kinross…
13-02-2015
Люди и техника В конце января «Стройгазконсалтинг» направил письмо,…
07-10-2012
Пётр Авен: "Богатство - отметина Бога".  Петр Олегович Авен родился 16 марта…
25-04-2016
Офис группы New Stream расположился в одном из особняков на Гоголевском…

Выбор редакции

16-04-2018
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под…
06-04-2018
Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets…
06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…

Неординарные личности весь архив

04-05-2018
Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода устроили стихийный протест после перерасчета платы за отопление: в апрельских квитанциях им прибавили от 4 до 10 тыс. руб. Около двухсот человек с утра…
04-05-2018
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за оборот в России санкционных товаров. Закон не будет распространяться на случаи покупки товаров для личных нужд. Согласно поправкам,…
04-05-2018
Вопрос вынесут на повестку комиссии Минэнерго и Минэкономразвития Минэнерго РФ и Минпромторг РФ изучают запрос «Реновы» Виктора Вексельберга на предоставление мер господдержки в связи с санкциями…
04-05-2018
Алишер Усманов встретил президента Шавката Мирзияева в составе официальной делегации РФ в ходе визита главы Узбекистана в Москву в 2017 году. Прибывший 2 мая в Наманганскую область президент…
03-05-2018
Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в отношении думских журналисток пока никак не повлиял на карьеру депутата и отношение к этой теме в обществе.…

Политическая аналитика весь архив

04-05-2018
КУЗОЦМ отчитался по итогам 2017 года Совокупный доход ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга) по итогам работы в 2017 году…
04-05-2018
Бизнесмены под санкциями начинают заваливать правительство просьбами о помощи. Кроме Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, за помощью к государству обратился Алексей Мордашов, выяснил The Bell. У…
03-05-2018
«Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием» Федор Достоевский Судя по всему, русские хорошо себя чувствуют среди снега. И дело тут не только в холодной январской погоде в Давосе, где…
03-05-2018
Ужесточение санкций со стороны США, под давление которых попали крупнейшие российские бизнесмены – Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов и многие другие, – реанимировало идею создания…
03-05-2018
Чистая прибыль производителя минеральных удобрений "Акрон"  по РСБУ по итогам первого квартала 2018 года составила 691,598 миллиона рублей, что в 4,1 раза ниже показателя за аналогичный период…