1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид Викторович
$13.3
Фридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

«Мегафон» отложил road show к IPO

Главная / Фридман Михаил Маратович / Предприятия / «Мегафон» отложил road show к IPO
Российский сотовый оператор «Мегафон» отложил начало road show к IPO. «Компания планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты», — говорится в сообщении оператора.
Версия для печатиPDF-версия

«График завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках M&A и рассмотрение проспекта UKLA, а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии», — объясняет «Мегафон» свое решение. «Интерес инвесторов… был исключительно сильным, и компания настроена провести роуд-шоу должным образом», — подчеркивает «Мегафон».
Сегодня «Мегафон» должен был начать road show в преддверии размещения акций на Лондонской и Московской биржах, сообщал «Интерфакс», причем встречи с инвесторами должны были начаться с Москвы. В прошлую пятницу завершилась стадия investor education, во время которой аналитики банков — организаторов IPO представляли инвесторам свои обзоры по «Мегафону». Организаторами IPO назначены Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ капитал», их аналитики оценивают 100% «Мегафона» в $12-16 млрд. Размещение запланировано на 1 ноября, инвесторам может быть предложено от 15 до 20% акций, из которых 10,6% продаст TeliaSonera, а остальное — «дочка» оператора Megafon Investment.
Банки — организаторы IPO «Мегафона» оценили бизнес оператора в $12-16 млрд. Размещение будет успешным, если организаторы предложат купить акции компании с дисконтом 10-20% к стоимости бумаг ее основного конкурента — МТС.
Две недели назад стало известно, что из состава организаторов IPO «Мегафона» вышел Goldman Sachs, объяснив это реорганизацией бизнеса контролирующего акционера компании — Алишера Усманова. Но в «Мегафоне» сказали, что банк не укладывался в отведенный график IPO.
Усманов собирается объединить свои активы и активы партнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири в единую структуру — USM Holding. Garsdale Services Investment Усманова принадлежит 50% плюс 1 акция «Мегафона».

Голосов пока нет